Salesforce CRM è una piattaforma cloud di customer relationship management che memorizza ogni persona e azienda a cui vendi, tiene traccia di ogni trattativa e registra le attività di assistenza e marketing che le riguardano. Salesforce è prima di tutto un CRM e, nel corso degli anni, è diventata una piattaforma più ampia, con prodotti di assistenza, marketing, commerce e AI costruiti sugli stessi dati dei clienti. Sul proprio sito, Salesforce la definisce "the world's #1 AI CRM" e afferma che unisce vendite, assistenza, marketing, commerce e IT su un'unica piattaforma integrata.
Questa guida spiega il CRM in termini semplici. Descrive cosa include il prodotto, i quattro record che stanno al centro di Salesforce, le edizioni di Sales Cloud con i prezzi che Salesforce indica oggi e come si confronta Salesforce con HubSpot. Mostra poi come iniziare, con una prova gratuita o un ambiente di sviluppo gratuito, e come tenere gli indirizzi email errati fuori dal sistema. Ogni informazione su Salesforce proviene da salesforce.com, dalla documentazione per sviluppatori di Salesforce o da Trailhead, consultati a novembre 2026. Salesforce cambia spesso edizioni e prezzi, quindi verifica i numeri il giorno in cui acquisti.
Non siamo affiliati a Salesforce. BillionVerify è un servizio di verifica delle email. Per una panoramica più breve dell'azienda e della sua gamma di prodotti, leggi la nostra guida su cos'è Salesforce.
Fatti principali (verificati a novembre 2026):
- Salesforce CRM software è il prodotto di customer relationship management di Salesforce, che sul proprio sito afferma di essere nata nel 1999, aprendo la strada al SaaS.
- I quattro record principali di Salesforce CRM sono Lead, Account, Contact e Opportunity, come definiti nel Salesforce Object Reference.
- La sua pagina dei prezzi indica Sales Cloud a $25 (Starter Suite), $100 (Pro Suite), $195 (Core), $395 (Advanced) e $550 (Max) al mese per ogni utente.
- Salesforce offre una prova gratuita di Sales Cloud senza carta di credito e una Developer Edition gratuita per creare app.
- La documentazione per sviluppatori osserva che un indirizzo email su un Lead o un Contact può contenere dati di bounce, ma solo dopo che un messaggio è già andato in bounce.
- BillionVerify può controllare una lista prima che venga importata e i risultati sconosciuti non vengono addebitati.
Cosa fa Salesforce CRM
CRM è l'acronimo di customer relationship management, ovvero gestione delle relazioni con i clienti. Salesforce lo descrive come una tecnologia basata sull'IA che aiuta le aziende a rimanere in contatto con i clienti, semplifica i processi per i dipendenti e migliora la redditività. In pratica un CRM è l'archivio condiviso che dice chi sono i tuoi clienti e potenziali clienti e che cosa è successo con ciascuno di loro. Secondo Salesforce, un CRM consente di archiviare i dati di contatto, individuare opportunità di vendita, registrare i problemi di assistenza e gestire le campagne di marketing in un'unica posizione centrale, accessibile ai vari reparti dell'azienda.
Questa definizione spiega perché lo stesso prodotto sia utile a team molto diversi. Un commerciale vede la prossima chiamata e le trattative aperte. Un operatore del supporto vede i casi aperti della stessa persona. Un marketer vede quale campagna l'ha portata fin lì. Tutti leggono e scrivono su un'unica scheda cliente invece di tenere fogli di calcolo privati, ed è questo il motivo principale per cui i team adottano il CRM di Salesforce. Quando ci si chiede se Salesforce sia un CRM o una piattaforma più ampia, la risposta onesta è che è entrambe le cose: il CRM è il livello centrale di dati e processi, e gli altri prodotti si collegano a esso.
Salesforce racconta anche la propria storia nella pagina dedicata all'azienda. Dice di aver aperto i battenti nel 1999, aprendo la strada al software as a service, e indica Marc Benioff come presidente, CEO e cofondatore. La pagina del CRM aggiunge che le sue soluzioni di settore si basano su oltre 25 anni di esperienza specifica, e coprono tra gli altri sanità, retail, high tech e settore pubblico. Salesforce pubblica su quella pagina storie di clienti, tra cui Engine, Good360, Precina e reMarkable, ma non indica lì il numero totale dei clienti.
Il CRM in Salesforce: Cloud e Platform
Il CRM in Salesforce viene venduto come un insieme di prodotti, che l'azienda chiama cloud, più componenti di piattaforma che li collegano. Nella pagina del CRM i titoli principali sono Agentforce, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud e Commerce Cloud, seguiti da Data 360, Slack, MuleSoft e AgentExchange. Ogni cloud legge dagli stessi dati dei clienti, ed è per questo che Salesforce parla di una visione unica e condivisa di ogni cliente.
Sales Cloud
Sales Cloud è la parte a cui la maggior parte delle persone pensa quando parla di software CRM Salesforce. Salesforce afferma che alimenta l'intero processo di vendita e riunisce agenti AI e venditori umani in ogni fase. I livelli più bassi coprono i record per potenziali clienti, aziende, persone e trattative, oltre all'assegnazione dei lead e a un'AI che mantiene allineati posta, calendario e contatti. I livelli superiori aggiungono preventivi, previsioni, programmi per i venditori e più AI, e la sezione sulle edizioni qui sotto li elenca con i relativi prezzi.
Service Cloud e Marketing Cloud
Service Cloud gestisce il lato dell'assistenza. Salesforce afferma che unisce agenti, competenza umana e dati affidabili per un'esperienza fluida lungo tutto il percorso del cliente. Marketing Cloud riguarda le campagne: Salesforce afferma che i team lavorano con gli agenti per pianificare e creare campagne, ottimizzarle e orchestrare esperienze su più canali. Se il tuo interesse principale è l'email marketing, la nostra guida agli strumenti di email marketing confronta le piattaforme dedicate che molti team collegano a Salesforce.
Commerce Cloud, Agentforce e la piattaforma
Commerce Cloud collega ecommerce, punto vendita e gestione degli ordini. Agentforce è il livello di AI agentica di Salesforce, che secondo l'azienda opera in tutto il CRM in Salesforce. La stessa pagina descrive AgentExchange come un marketplace per app di partner. La pagina del CRM afferma inoltre che il CRM si collega a strumenti come Slack, Claude e Teams, in modo che il lavoro possa svolgersi dove le persone già si trovano.
Oggetti principali del CRM Salesforce
Salesforce archivia le informazioni come oggetti, che si comportano come tabelle di record con campi propri. L'Object Reference nella documentazione per sviluppatori elenca centinaia di oggetti standard, ma quattro di essi sostengono quasi ogni processo di vendita: lead, account, contatti e opportunità. Capire come si relazionano è il modo più rapido per vedere come è organizzato il CRM in Salesforce.
| Oggetto | Definizione di Salesforce | Come si collega |
|---|---|---|
| Lead | "Rappresenta un potenziale cliente o lead." | Alla conversione diventa un'azienda, una persona e una trattativa |
| Account | Un'organizzazione o persona coinvolta nella tua attività, come clienti, concorrenti e partner | Può avere un account padre; contatti e opportunità vi si collegano |
| Contatto | Una persona associata a un account | Si trova sotto un account; può riportare a un altro contatto |
| Opportunità | Una vendita o una trattativa in sospeso | Si collega a un account e a un contatto |
Lead
I lead sono potenziali clienti non ancora qualificati. L'oggetto Lead ha due campi obbligatori: il cognome e l'azienda. Contiene anche l'indirizzo email del lead, il numero di telefono, la qualifica, il settore, il fatturato annuo, il numero di dipendenti e l'origine o fonte del lead. Il campo Status usa una picklist definita dal tuo amministratore, mentre il campo Rating memorizza la valutazione del lead.
I lead hanno un ulteriore dettaglio importante per i team con regole di instradamento. Il campo IsUnreadByOwner è true se il proprietario del lead non l'ha ancora visualizzato o modificato, così i commerciali possono vedere quali lead assegnati non hanno ancora toccato. I lead possono anche essere assegnati agli utenti tramite regole di assegnazione, ed è così che l'invio di un modulo arriva davanti alla persona giusta.
Account
La maggior parte degli account sono aziende, anche se con i person account un account può essere un individuo. L'Object Reference gli attribuisce un ambito ampio: clienti, rivali e partner possono essere tutti account. Il nome dell'account è obbligatorio e può contenere fino a 255 caratteri. Gli account possono puntare a un account padre, ed è così che si modella un'azienda con diverse controllate.
I person account meritano una breve nota. Permettono a un'azienda che vende ai consumatori di memorizzare una persona senza un'azienda, e l'Object Reference indica i person account come disattivati per impostazione predefinita. Un'azienda che vende ad altre aziende di solito li lascia disattivati e lavora solo con account aziendali.
Contatto
Un contatto è una persona che appartiene a un account. L'oggetto Contact memorizza l'indirizzo email, i numeri di telefono e l'account a cui appartiene, e può puntare a un altro contatto tramite una relazione di tipo "riporta a", così puoi mappare chi lavora per chi all'interno di un cliente. Il cognome è l'unico campo obbligatorio.
Opportunità
Un'opportunità è una vendita in sospeso. Si collega a un account, può essere legata a un contatto e può includere una campagna e un contratto. Le opportunità sono la base su cui si costruiscono previsioni e report della pipeline. Le edizioni di livello inferiore di Salesforce includono la gestione delle opportunità nell'insieme di funzionalità, e la Pro Suite aggiunge preventivi e previsioni.
Conversione di un lead
La conversione del lead è il passaggio in cui i quattro oggetti del CRM in Salesforce si incontrano. L'Object Reference spiega che i lead hanno uno stato speciale per indicare che sono stati convertiti in un account, un contatto e un'opportunità. Gli utenti possono convertire i lead nell'interfaccia di Salesforce, e gli sviluppatori possono chiamare il metodo convertLead() da un'applicazione. Dopo la conversione il lead è in sola lettura, anche se puoi ancora interrogarlo, e solo gli utenti con il permesso View and Edit Converted Leads possono aggiornarlo.
La conversione scrive il suo risultato sul lead tramite sei campi: ConvertedAccountId, ConvertedContactId, ConvertedDate, ConvertedOpportunityId, IsConverted e Status. Un lead convertito non è più disponibile nella scheda Lead, anche se puoi ancora includerlo nei report. Una regola sorprende gli sviluppatori: non puoi convertire un lead tramite l'API cambiando Status con un valore convertito. La conversione deve passare dalla chiamata di conversione o dall'interfaccia.
Screenshot: la sezione Converted Leads dell'oggetto Lead nell'Object Reference di Salesforce, novembre 2026.
Edizioni e prezzi di Salesforce CRM
Salesforce indica i prezzi di Sales Cloud in dollari statunitensi per utente, al mese. A novembre 2026 la pagina dei prezzi mostra due suite di ingresso pensate per i team più piccoli, seguite da tre edizioni superiori. Salesforce precisa che la pagina è fornita solo a scopo informativo e può essere soggetta a modifiche, e che per conoscere i prezzi dettagliati bisogna contattare un rappresentante commerciale.
| Edizione | Prezzo (USD per utente al mese) | Fatturazione indicata | Cosa indica Salesforce |
|---|---|---|---|
| Starter Suite | $25 | Mensile o annuale | I record CRM di base, i flussi di vendita, l'instradamento dei lead, l'AI che sincronizza email, eventi e contatti, l'email marketing dinamico e le analisi |
| Pro Suite | $100 | Annuale | Tutto ciò che include Starter, più maggiore personalizzazione e automazione, preventivi e previsioni di vendita, accesso ad AgentExchange, Premier Support come componente aggiuntivo |
| Core | $195 | Annuale | AI integrata, Slack Business+, Tableau Next, Momentum e Premier Success |
| Advanced | $395 | Annuale | Tutto ciò che include Core, più sicurezza avanzata, più AI e maggiore capacità dati, Sales Programs, Backup and Recover, Archive, Data Detect e Security Center |
| Max | $550 | Annuale | Tutto ciò che include Advanced, più la suite completa di AI, Agentforce for Sales e Agentforce Coworker, Spiff, Sales Planning, Maps e Slack Enterprise+, con 2,75 milioni di Flex Credits per organizzazione all'anno |
La tabella di confronto sulla stessa pagina indica anche una Free Suite a $0, con Slack Free come livello Slack. La pagina della Starter Suite aggiunge due dettagli da leggere prima di pianificare un budget: la cifra di $25 è un prezzo di partenza e si applicano commissioni sulle transazioni. Precisa inoltre che la Pro Suite è fatturata annualmente e richiede un contratto. Max non ha un link per la prova gratuita, ma solo un pulsante per contattare le vendite.
Screenshot: la pagina dei prezzi di Sales Cloud su salesforce.com, novembre 2026. Starter Suite e Pro Suite si trovano sopra le tre edizioni superiori.
Componenti aggiuntivi e piani di successo
Diversi prodotti hanno un prezzo che si aggiunge a quello di un'edizione. La stessa pagina dei prezzi indica Agentforce for Sales da $125, Sales Programs da $100, Revenue Intelligence da $220 e Revenue Cloud da $200, tutti per utente al mese, e Partner Relationship Management da $10 per accesso. L'AI può essere aggiunta a Core e alle edizioni superiori. Ogni licenza include lo Standard Success Plan, che dà accesso ad articoli della knowledge base, documentazione, Trailhead e alla Global Trailblazer Community, mentre il Premier Success Plan è incluso in Core, Advanced e Max.
Le altre cloud hanno le proprie pagine dei prezzi, quindi un team che ne acquista diverse somma i listini. La tabella qui sopra riguarda solo l'area vendite.
Salesforce CRM a confronto con altri CRM
Salesforce non è l'unica scelta, e la differenza più evidente tra i CRM sta nel modo in cui sono confezionati. Salesforce vende le edizioni per singolo utente e limita la prova a 30 giorni. HubSpot, il CRM più spesso paragonato a Salesforce, dichiara che il proprio CRM è "100% gratuito, senza scadenza" e senza bisogno di carta di credito, ed elenca sulla pagina del CRM piani a pagamento che partono da $15 (Starter), $50 (Professional) e $75 (Enterprise) per utente. HubSpot precisa che il prezzo Starter di $15 è uno sconto per i nuovi clienti che può essere interrotto in qualsiasi momento. La nostra guida su cos'è HubSpot descrive i suoi prodotti allo stesso modo.
Questi due insiemi di cifre non sono direttamente confrontabili, perché le edizioni includono elementi diversi. Le suite Salesforce di fascia più bassa comprendono nello stesso prezzo flussi di vendita, assegnazione dei lead ed email marketing, mentre le edizioni superiori aggiungono funzioni di AI, Slack, analisi e sicurezza. Leggi sia la pagina del CRM di HubSpot sia la pagina dei prezzi di Salesforce confrontandole con il tuo elenco di funzionalità indispensabili, e conta gli utenti, non solo il prezzo della licenza, quando valuti il CRM di Salesforce rispetto ai concorrenti. Qui competono anche altri prodotti come Zoho CRM, Pipedrive e Microsoft Dynamics, ciascuno con la propria pagina dei prezzi.
Due differenze pratiche emergono dai materiali di Salesforce stessa. Primo, la piattaforma Salesforce è pensata per essere personalizzata: la documentazione per sviluppatori elenca un insieme di chiamate API che comprende create, update, upsert, query e merge per oggetti come Lead e Account, così gli sviluppatori possono collegare altri sistemi. Secondo, l'azienda presenta il CRM di Salesforce come una piattaforma per grandi organizzazioni oltre che per piccole, con una sezione enterprise sulla pagina del CRM e una sezione PMI che rimanda a Starter Suite.
Come iniziare con il software CRM Salesforce
Salesforce offre tre modi per iniziare, e quello giusto dipende dal fatto che tu voglia gestire un vero processo di vendita o imparare la piattaforma. La prova gratuita serve a valutare il prodotto con il tuo team. Starter Suite è la suite a pagamento di ingresso. La Developer Edition è un ambiente gratuito per gli sviluppatori.
La prova di 30 giorni
Salesforce afferma che puoi provare Sales Cloud gratis per 30 giorni, senza carta di credito e senza nulla da installare. La pagina di registrazione elenca ciò che la prova include: dati precaricati o la possibilità di caricare i tuoi, processi preconfigurati, report e dashboard, esperienze guidate per venditori, responsabili e amministratori, e formazione online e webinar on demand per l'inserimento dei nuovi assunti. Il modulo richiede nome, qualifica professionale, azienda, dimensione dell'azienda, paese, email e numero di telefono, e occorre accettare il Main Services Agreement.
Screenshot: il modulo di registrazione alla prova gratuita di Sales Cloud su salesforce.com, a novembre 2026.
Starter Suite
Starter Suite è l'opzione chiavi in mano per le piccole imprese snelle. La sua pagina descrive un onboarding guidato e un supporto che permettono al team di iniziare ad automatizzare fin dal primo giorno, e la suite include un'AI di assistenza con un agente per i dipendenti, campagne di email nurturing, lead scoring e uno spazio di lavoro Slack gratuito collegato al tuo CRM. Poiché il piano Starter consente il pagamento mensile, è il percorso a pagamento con il minor impegno nella pagina dei prezzi.
Developer Edition
La registrazione alla Developer Edition descrive un ambiente Salesforce Platform gratuito che include Agentforce e Data 360. È pensata per chi crea app e agenti, non per gestire un team di vendita. Il testo di registrazione aggiunge che Salesforce può limitare l'uso delle funzioni di AI generativa e può chiudere qualsiasi org rimasta inattiva per 45 giorni, quindi considerala una sandbox e non un luogo in cui conservare dati reali dei clienti.
Screenshot: il modulo di registrazione alla Developer Edition su developer.salesforce.com, a novembre 2026.
Importare i primi record
La maggior parte dei team inizia caricando un elenco esistente. Il modulo Trailhead sull'importazione dei dati di Salesforce afferma che il Data Import Wizard può importare fino a 50.000 record alla volta in oggetti standard come account, contatti e lead, oltre che in oggetti personalizzati. Per volumi maggiori lo stesso modulo indica Data Loader, che secondo il modulo può importare fino a 150 milioni di record e può usare la Bulk API. Il wizard si apre da Setup tramite Quick Find.
Trailhead è inoltre esplicito sulla preparazione. Dice di ripulire il file di importazione per garantire accuratezza e coerenza, cioè rimuovere i duplicati, eliminare le informazioni non necessarie, correggere gli errori e applicare convenzioni di denominazione, e raccomanda di fare una prova con un piccolo file prima dell'importazione completa. È in questo punto che trova posto una verifica delle email, e la prossima sezione mostra come.
Controlla gli indirizzi email prima che entrino in Salesforce
Un CRM vale quanto i dati dei suoi contatti, e l'indirizzo email è il campo che ha più probabilità di essere sbagliato. Le persone lo digitano male nei moduli, cambiano lavoro o usano caselle usa e getta. Salesforce tiene traccia di ciò che accade dopo. L'Object Reference osserva che, quando la gestione dei rimbalzi è attivata e un'email inviata a un lead rimbalza, il record Lead memorizza data, ora e motivo. Anche i contatti hanno una data di rimbalzo, un motivo del rimbalzo e un flag che indica se l'email ha causato un soft bounce o un hard bounce. Il riferimento aggiunge che la funzionalità di rimbalzo delle email non viene attivata dagli aggiornamenti dei record.
Questa impostazione significa che Salesforce scopre un indirizzo inattivo solo dopo che il messaggio è fallito, ed è proprio il momento in cui la reputazione del mittente ne risente. Un invio a freddo o una campagna su un'importazione non controllata produce hard bounce, e i provider di caselle email interpretano una serie di hard bounce come il segno di un mittente poco attento. Il momento più economico per individuare un indirizzo errato è prima che il record venga creato.
Una procedura valida per qualsiasi importazione
- Esporta l'elenco che intendi importare, oppure i lead e i contatti che hai già, da un report o con Data Loader. Conserva la colonna dell'email e l'ID del record.
- Carica il file su bulk email verification. Ogni indirizzo restituisce un risultato come valid, invalid, catch-all, unknown, disposable o role.
- Importa le righe valide. Il nostro catch-all verifier spiega perché gli indirizzi catch-all costituiscono una categoria a parte: un server che accetta tutto non può confermare che una determinata casella esista.
- Elimina le righe non valide e tieni da parte quelle sconosciute per un nuovo tentativo, invece di considerarle buone.
- Riesegui la verifica dell'elenco a intervalli regolari, perché i record invecchiano quando le persone cambiano lavoro.
BillionVerify verifica che la casella, il dominio e il percorso di posta esistano prima che un indirizzo venga aggiunto al CRM.
Verifica all'interno di Salesforce
Puoi anche verificare nel momento in cui viene creato un record. L'integrazione BillionVerify per Salesforce descrive i percorsi possibili: la REST API, un nodo della community n8n e Integrately, con un Salesforce Flow per eseguire il controllo in modo asincrono. Il risultato viene scritto in un campo personalizzato del record Salesforce, e quel campo può guidare le viste elenco, i filtri delle campagne e i criteri dei flow. La stessa pagina descrive il percorso in blocco per i contatti esistenti: esporta un report, eseguilo tramite la bulk API e reimporta lo stato con la procedura guidata di importazione o con Data Loader. La nostra guida più approfondita, BillionVerify per Salesforce, mostra la configurazione in modo più dettagliato.
Come addebita BillionVerify
- Crediti gratuiti: 20 per ogni giorno in cui usi il tuo account, fino a 600 al mese. Non scadono mai. Non serve la carta di credito.
- Solo risposte chiare: i risultati valid, invalid, catch-all, disposable e role usano un credito ciascuno.
- Unknown è gratis: se un server di posta non fornisce una risposta chiara, non paghi nulla.
- Ricontrolli gratuiti: controllare di nuovo lo stesso indirizzo entro 24 ore non costa nulla.
Per un singolo record, il nostro email verifier esegue controlli di sintassi, dominio, MX e SMTP senza inviare alcun messaggio. Altri due strumenti gratuiti sono utili quando un record sembra strano. Un reverse email lookup legge il dominio, l'organizzazione e l'instradamento della posta dietro un indirizzo, e un phone number validator controlla se un numero è valido per il suo paese e mostra il tipo di linea. Quando il problema è un indirizzo mancante e non uno errato, il nostro Email Finder restituisce un'email di lavoro verificata a partire da un nome e dal dominio dell'azienda, ma richiede un account a pagamento.
Checklist per la configurazione di Salesforce CRM
Segui questo ordine quando configuri Salesforce come CRM, sia che tu parta dalla prova gratuita sia da una suite a pagamento:
- Scegli l'edizione di cui hai bisogno dalla tabella dei prezzi e conta gli utenti.
- Avvia la prova gratuita e invita le persone che la useranno, così da testare con ruoli reali.
- Stabilisci come arrivano i lead: moduli web, importazioni o un'integrazione, e chi è responsabile di ogni lead.
- Pulisci prima il file. Rimuovi i duplicati, correggi gli errori e controlla ogni indirizzo email prima dell'importazione.
- Importa un piccolo file di prova con la procedura guidata, controlla la mappatura, poi carica l'elenco completo.
- Configura gli stati dei lead e l'assegnazione dei lead, e converti un lead di prova per vedere quali record crea.
- Attiva la gestione dei rimbalzi (bounce) in modo che Salesforce registri gli invii non riusciti, e rivedi questi record ogni mese.
- Riverifica i tuoi dati email con regolarità e dopo ogni importazione di grandi dimensioni.
Domande frequenti
Salesforce è un CRM o una piattaforma?
Salesforce è un CRM nel suo nucleo e vende anche una piattaforma attorno ad esso. Il suo sito descrive un'unica piattaforma integrata per ogni team a contatto con i clienti e per l'IT, quindi gli strumenti di vendita, quelli di assistenza e la piattaforma per sviluppatori lavorano tutti a partire da un'unica scheda cliente.
Quanto costa il software CRM di Salesforce?
Nella sua pagina dei prezzi, Salesforce indica 25 $ per utente per Starter Suite, 100 $ per Pro Suite, 195 $ per Core, 395 $ per Advanced e 550 $ per Max, tutti prezzi mensili. Starter può essere pagato sia mensilmente sia annualmente, gli altri vengono fatturati annualmente, e Salesforce precisa che la pagina è soggetta a modifiche.
Esiste un CRM Salesforce gratuito?
Esiste una prova gratuita di Sales Cloud che dura 30 giorni e non richiede alcuna carta. Esiste anche una Developer Edition gratuita per gli sviluppatori. La tabella di confronto dei prezzi include inoltre una Free Suite al prezzo di 0 $. Salesforce non presenta nessuna di queste come un piano gratuito permanente per un intero team di vendita, quindi verifica le condizioni attuali prima di farvi affidamento.
Quali sono gli oggetti principali in Salesforce CRM?
Quattro oggetti portano avanti gran parte del lavoro. Un lead è un potenziale cliente, gli account sono le aziende o le persone con cui fai affari, i contatti sono le persone ad essi collegate e un'opportunità è una trattativa in corso.
Cosa succede a un lead quando lo converti?
Salesforce crea tre record a partire dal lead, uno ciascuno per l'azienda, la persona e la trattativa, e il lead diventa di sola lettura. I campi di conversione sul lead puntano ai tre nuovi record, e i lead convertiti escono dalla scheda Lead ma restano disponibili nei report.
Salesforce verifica se un indirizzo email è reale?
La documentazione per sviluppatori descrive la gestione dei bounce, che registra la data e il motivo del rimbalzo su un lead o un contatto dopo che un'email non è stata recapitata. Non descrive un controllo che venga eseguito prima del primo invio, quindi un passaggio di verifica prima dell'importazione o al momento della creazione del record è il modo per individuare presto gli indirizzi errati.
Quanti record può caricare la Data Import Wizard?
Il modulo Trailhead di Salesforce fissa il limite della procedura guidata a 50.000 record per importazione. Per i file più grandi consiglia Data Loader e afferma che questo strumento può gestire fino a 150 milioni di record.
Come posso iniziare a imparare il software CRM di Salesforce?
Apri la Developer Edition o la prova di Sales Cloud ed esplora con i dati precaricati. Ogni licenza Salesforce include inoltre risorse di assistenza standard, come la documentazione e gli articoli della knowledge base.
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