Salesforce CRM 是一個雲端客戶關係管理平台，儲存您銷售對象的每一個人與每一家公司，追蹤每筆交易，並記錄圍繞他們展開的服務與行銷工作。Salesforce 首先是一套 CRM，多年來已發展成更廣泛的平台，在同一份客戶資料之上提供服務、行銷、電商與 AI 產品。Salesforce 在自家網站上稱其為「全球第一的 AI CRM」，並表示它將銷售、服務、行銷、電商與 IT 整合在同一個一體化平台上。
本指南以淺顯的方式說明這套 CRM。內容涵蓋產品包含哪些功能、Salesforce 核心的四種記錄、Sales Cloud 各版本以及 Salesforce 目前公布的價格，以及 Salesforce 與 HubSpot 的比較。接著說明如何開始使用，包括免費試用或免費的開發者環境，以及如何避免無效的電子郵件地址進入系統。所有關於 Salesforce 的事實均來自 salesforce.com、Salesforce 開發者文件或 Trailhead，查閱時間為 2026 年 11 月。Salesforce 經常調整版本與價格，請在購買當天再次確認數字。
我們與 Salesforce 沒有任何關聯。BillionVerify 是一項電子郵件驗證服務。若想以更簡短的方式了解這家公司及其產品線，請閱讀我們的 Salesforce 是什麼指南。
重點事實（2026 年 11 月查證）：
- Salesforce CRM 軟體是 Salesforce 推出的客戶關係管理產品，Salesforce 在其網站上表示公司成立於 1999 年，開創了 SaaS 的先河。
- Salesforce CRM 的四種核心記錄是 Lead、Account、Contact 和 Opportunity，定義見於 Salesforce Object Reference。
- 其定價頁面將 Sales Cloud 的價格列為每位使用者每月 $25（Starter Suite）、$100（Pro Suite）、$195（Core）、$395（Advanced）和 $550（Max）。
- Salesforce 提供無需信用卡的 Sales Cloud 免費試用，以及用於開發應用程式的免費 Developer Edition。
- 開發者文件指出，Lead 或 Contact 上的電子郵件地址可以帶有退信資料，但前提是郵件已經退信。
- BillionVerify 可以在名單匯入之前先行檢查，且結果為未知（unknown）的項目不收費。
Salesforce CRM 的功能
CRM 是客戶關係管理（customer relationship management）的縮寫。Salesforce 將其描述為一種由 AI 驅動的技術，可協助企業與客戶保持聯繫、簡化員工的流程並提升獲利能力。實際上，CRM 就是一份共用的記錄，記載你的客戶和潛在客戶是誰，以及與他們每個人之間發生過什麼事。Salesforce 表示，CRM 讓你能在一個集中的位置儲存聯絡資訊、找出銷售機會、記錄服務問題並管理行銷活動，而公司內的各個相關人員都可以存取這些內容。
這個定義說明了為什麼同一個產品可以服務截然不同的團隊。業務代表看到的是下一通電話和進行中的交易。客服人員看到的是同一個人未結的案件。行銷人員看到的是對方是透過哪個活動進來的。每個人都讀取並寫入同一份客戶記錄，而不是各自維護私人的試算表，這正是團隊採用 Salesforce 中 CRM 的主要原因。當有人問 Salesforce 是一個 CRM 還是更大的平台時，誠實的答案是兩者皆是：CRM 是核心的資料與流程層，其他產品則接入其中。
Salesforce 也在公司頁面上介紹了自己的發展歷程。它表示自己於 1999 年開業，開創了軟體即服務（software as a service）的模式，並指出 Marc Benioff 為董事長、執行長暨共同創辦人。CRM 頁面補充說，其產業解決方案建立在超過 25 年的產業專屬經驗之上，涵蓋醫療保健、零售、高科技和公共部門等領域。Salesforce 在該頁面上發布了客戶案例，包括 Engine、Good360、Precina 和 reMarkable，但並未在那裡提供客戶總數。
Salesforce 中的 CRM:各類 Cloud 與平台
Salesforce 中的 CRM 以一組產品的形式銷售,Salesforce 稱之為 cloud,另外還有把它們串連起來的平台元件。在 CRM 頁面上,主要標題包括 Agentforce、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud 和 Commerce Cloud,之後是 Data 360、Slack、MuleSoft 和 AgentExchange。每個 cloud 都從同一份客戶資料讀取,這也是 Salesforce 談論「每位客戶單一共用檢視」的原因。
Sales Cloud
Sales Cloud 是多數人提到 Salesforce CRM 軟體時所指的部分。Salesforce 表示,它驅動整個銷售流程,並在每個步驟中讓 AI 代理與真人業務代表協同運作。最低的方案層級涵蓋潛在客戶、公司、人員和交易的記錄,以及潛在客戶分派,還有讓郵件、行事曆和聯絡人保持同步的 AI。較高的方案層級增加了報價、預測、業務人員計畫和更多 AI,下方的版本章節列出了這些方案及其價格。
Service Cloud 與 Marketing Cloud
Service Cloud 負責支援服務這一側。Salesforce 表示,它整合了客服代理、人類專業知識和可信賴的資料,以在整個客戶旅程中提供一致流暢的體驗。Marketing Cloud 涵蓋行銷活動:Salesforce 表示,團隊與代理協作來規劃和建立行銷活動、最佳化活動,並跨管道編排體驗。如果您主要關注電子郵件行銷,我們的電子郵件行銷工具指南比較了許多團隊連接到 Salesforce 的專用平台。
Commerce Cloud、Agentforce 與平台
Commerce Cloud 連接電子商務、銷售點和訂單管理。Agentforce 是 Salesforce 的代理式 AI 層,Salesforce 表示它可在整個 Salesforce 中的 CRM 上運作。同一頁面將 AgentExchange 描述為合作夥伴應用程式的市集。CRM 頁面還提到,該 CRM 可連接 Slack、Claude 和 Teams 等工具,讓工作能在人們原本所在的地方進行。
Salesforce CRM 核心物件
Salesforce 以物件的形式儲存資訊，物件的運作方式類似資料表，各自擁有欄位和記錄。開發者文件中的 Object Reference 列出了數百個標準物件，但其中有四個承載了幾乎所有銷售流程，分別是潛在客戶（Lead）、帳戶（Account）、聯絡人（Contact）和商機（Opportunity）。瞭解它們之間的關係，是看懂 Salesforce 中 CRM 如何組織的最快方式。
| 物件 | Salesforce 的定義 | 關聯方式 |
|---|---|---|
| Lead | 「代表潛在客戶或銷售線索。」 | 轉換後會變成一家公司、一個人和一筆交易 |
| Account | 與您的業務有往來的組織或個人，例如客戶、競爭對手和合作夥伴 | 可以有上層帳戶；聯絡人和商機都掛在它之下 |
| Contact | 與某個帳戶相關聯的人 | 隸屬於某個帳戶；可以向另一位聯絡人匯報 |
| Opportunity | 一筆銷售或待成交的交易 | 連結到一個帳戶和一位聯絡人 |
Lead
Lead 是尚未經過資格審核的潛在客戶。Lead 物件有兩個必填欄位：姓氏和公司。它還會保存潛在客戶的電子郵件地址、電話號碼、職稱、產業、年營收、員工人數，以及該潛在客戶的來源。Status 欄位使用由管理員定義的選項清單，Rating 欄位則儲存潛在客戶的評級。
對於使用分派規則的團隊來說，Lead 還有一個值得注意的細節。如果 Lead 擁有者尚未檢視或編輯該 Lead，IsUnreadByOwner 欄位就為 true，因此業務代表可以看出哪些已分派給自己的 Lead 還沒有處理。Lead 也可以透過分派規則指派給使用者，表單提交的內容就是這樣送到合適的人面前的。
Account
大多數帳戶都是公司，不過在啟用個人帳戶（person account）時，帳戶也可以是個人。Object Reference 賦予它很廣的範圍：客戶、對手和合作夥伴都可以是帳戶。帳戶名稱為必填，最多可達 255 個字元。帳戶可以指向上層帳戶，擁有多家子公司的企業就是這樣建模的。
個人帳戶值得簡單說明一下。它讓面向消費者銷售的企業可以儲存沒有公司的個人，而 Object Reference 將個人帳戶列為預設停用。面向其他企業銷售的公司通常會將其關閉，只使用公司帳戶。
Contact
聯絡人是隸屬於某個帳戶的人。Contact 物件儲存電子郵件地址、電話號碼以及所屬的帳戶，還可以透過匯報關係指向另一位聯絡人，因此您可以梳理出客戶內部誰向誰匯報。姓氏是唯一的必填欄位。
Opportunity
商機是一筆待成交的銷售。它掛在某個帳戶之下，可以連結到某位聯絡人，並且可以附帶行銷活動和合約。預測和銷售管道報表都是以商機為基礎建立的。Salesforce 較低階的版本在功能清單中列有商機管理，而 Pro Suite 則在此基礎上增加了報價和預測功能。
轉換 Lead
Lead 轉換是 Salesforce 中 CRM 的四個物件交會的步驟。Object Reference 說明，Lead 有一種特殊狀態，用來表示它們已被轉換為帳戶、聯絡人和商機。使用者可以在 Salesforce 介面中轉換 Lead，開發者則可以從應用程式中呼叫 convertLead() 方法。轉換之後 Lead 為唯讀，不過您仍然可以查詢它，而且只有擁有 View and Edit Converted Leads 權限的使用者才能更新它。
轉換會透過六個欄位把結果寫回 Lead：ConvertedAccountId、ConvertedContactId、ConvertedDate、ConvertedOpportunityId、IsConverted 和 Status。已轉換的 Lead 不再出現在 Leads 分頁中，但您仍然可以將它納入報表。有一條規則會讓開發者感到意外：您無法透過 API 將 Status 改為已轉換的值來轉換 Lead。轉換必須透過 convert 呼叫或介面來完成。
截圖：Salesforce Object Reference 中 Lead 物件的 Converted Leads 區段，2026 年 11 月。
Salesforce CRM 版本與定價
Salesforce 以美元列出 Sales Cloud 的價格，按每位使用者、每月計算。2026 年 11 月，定價頁面顯示兩款面向較小團隊的入門套件，其後是三個更高階的版本。Salesforce 補充說明，該頁面僅供參考，內容可能變更，如需詳細定價資訊，請聯絡銷售代表。
| 版本 | 價格（美元／每位使用者／每月） | 計費方式（依頁面所列） | Salesforce 所列內容 |
|---|---|---|---|
| Starter Suite | $25 | 按月或按年 | 核心 CRM 記錄、銷售流程、潛在客戶分派、同步電子郵件、活動與聯絡人的 AI、動態電子郵件行銷與分析 |
| Pro Suite | $100 | 按年 | 包含 Starter 的全部功能，並提供更高程度的客製化與自動化、銷售報價與預測、AgentExchange 存取權限，Premier Support 為加購項目 |
| Core | $195 | 按年 | 內建 AI、Slack Business+、Tableau Next、Momentum 與 Premier Success |
| Advanced | $395 | 按年 | 包含 Core 的全部功能，並提供強化的安全性、更多 AI 與擴充的資料容量、Sales Programs、Backup and Recover、Archive、Data Detect 與 Security Center |
| Max | $550 | 按年 | 包含 Advanced 的全部功能，並提供完整的 AI 套件、Agentforce for Sales 與 Agentforce Coworker、Spiff、Sales Planning、Maps 與 Slack Enterprise+，每個組織每年享有 2.75M Flex Credits |
同一頁面上的比較表還列出了價格為 $0 的 Free Suite，其 Slack 層級為 Slack Free。Starter Suite 頁面另外提到兩項在規劃預算前值得先看的細節：$25 是起始價格，且需另付交易手續費。頁面也說明 Pro Suite 按年計費，並需簽訂合約。Max 沒有免費試用連結，只有聯絡我們的按鈕。
截圖：salesforce.com 上的 Sales Cloud 定價頁面，2026 年 11 月。Starter Suite 與 Pro Suite 位於三個更高階版本之上。
加購項目與成功方案
有幾項產品需在版本之外另行計價。同一定價頁面列出：Agentforce for Sales 起價 $125、Sales Programs 起價 $100、Revenue Intelligence 起價 $220、Revenue Cloud 起價 $200，皆按每位使用者每月計算；Partner Relationship Management 則為每個登入帳號 $10 起。AI 可加購於 Core 及以上版本。每份授權都包含 Standard Success Plan，可存取知識文章、說明文件、Trailhead 與 Global Trailblazer Community，而 Premier Success Plan 則包含在 Core、Advanced 與 Max 中。
其他雲端產品各有自己的定價頁面，因此同時購買多項產品的團隊需將各清單的價格相加。上表僅涵蓋銷售端。
Salesforce CRM 軟體與其他 CRM 的比較
Salesforce 並非唯一的選擇，而 CRM 之間最明顯的差異在於它們的銷售方式。Salesforce 依席位販售各個版本，且試用期限僅 30 天。與它最常被拿來比較的 CRM 是 HubSpot，HubSpot 表示其 CRM「100% 免費且無使用期限」，不需要信用卡，並在其 CRM 頁面上列出每個席位起價為 $15（Starter）、$50（Professional）和 $75（Enterprise）的付費方案。HubSpot 表示，$15 的 Starter 價格是提供給新客戶的優惠，可能隨時停止。我們的指南 HubSpot 是什麼以同樣的方式介紹了它的產品。
這兩組數字無法直接比較，因為各個版本所包含的內容不同。Salesforce 最低階的套件把銷售流程、潛在客戶分配和電子郵件行銷包含在同一個價格中，而較高階的版本則增加了 AI、Slack、分析和安全功能。請對照您自己的必備功能清單，閱讀 HubSpot 的 CRM 頁面和 Salesforce 的定價頁面，並且在權衡 Salesforce 中的 CRM 與其競爭對手時，除了授權費用之外，也要計算使用者人數。Zoho CRM、Pipedrive 和 Microsoft Dynamics 等其他產品也在這個領域競爭，且各自都有自己的定價頁面。
Salesforce 自己的資料還揭示了兩個實際的差異。第一，Salesforce 平台是為客製化而打造的：開發者文件列出了一組 API 呼叫，包括對 Lead 和 Account 等物件進行建立、更新、upsert、查詢和合併，因此開發者可以連接其他系統。第二，該公司將 Salesforce 中的 CRM 定位為既適合大型組織也適合小型組織的平台，其 CRM 頁面上有企業版區塊，以及指向 Starter Suite 的中小企業區塊。
如何開始使用 Salesforce CRM 軟體
Salesforce 提供三種起步方式，哪一種合適，取決於你是想執行真正的銷售流程，還是想學習這個平台。試用版適合讓你的團隊親自評估產品。Starter Suite 是入門級的付費套件。Developer Edition 則是供開發者使用的免費環境。
30 天試用
Salesforce 表示，你可以免費試用 Sales Cloud 30 天，無需信用卡，也無需安裝任何東西。註冊頁面列出了試用版包含的內容：預先載入的資料或自行上傳資料的選項、預先設定好的流程、報表和儀表板、為銷售代表、主管和管理員提供的引導式體驗，以及用於新進員工入職培訓的線上訓練和隨選網路研討會。表單要求填寫你的姓名、職稱、公司、公司規模、國家/地區、電子郵件和電話號碼，並需要你同意《主服務協議》（Main Services Agreement）。
螢幕截圖：salesforce.com 上 Sales Cloud 的免費試用註冊表單，截至 2026 年 11 月。
Starter Suite
Starter Suite 是為精簡型企業準備的一站式選項。其頁面介紹了引導式入門與支援，讓團隊從第一天起就能開始自動化作業，該套件還包含具備員工代理的輔助式 AI、電子郵件培育行銷活動、潛在客戶評分，以及一個與你的 CRM 相連的免費 Slack 工作區。由於 Starter 方案允許按月付款，它是定價頁面上承諾門檻最低的付費途徑。
Developer Edition
Developer Edition 的註冊頁面描述了一個免費的 Salesforce Platform 環境，其中包含 Agentforce 和 Data 360。它是為建構應用程式和代理的人員設計的，並非用於經營銷售團隊。註冊文字還補充說明，Salesforce 可能會限制生成式 AI 功能的使用，並可能終止任何閒置 45 天的組織（org），因此請把它當作沙盒，而不是存放真實客戶資料的地方。
螢幕截圖：developer.salesforce.com 上的 Developer Edition 註冊表單，截至 2026 年 11 月。
匯入你的第一批記錄
大多數團隊一開始都是載入現有的名單。Salesforce 的 Trailhead 資料匯入模組指出，Data Import Wizard 一次最多可將 50,000 筆記錄匯入標準物件（例如帳戶、聯絡人和潛在客戶）以及自訂物件。對於更大的資料量，同一模組建議使用 Data Loader，並表示它最多可匯入 1.5 億筆記錄，且可使用 Bulk API。你可以從 Setup 透過 Quick Find 開啟該精靈。
Trailhead 對準備工作同樣說得很明確。它建議清理匯入檔案以確保準確性和一致性，也就是移除重複項目、刪除不必要的資訊、修正錯誤並落實命名慣例，同時建議在完整匯入之前先用小型檔案進行測試。電子郵件檢查正屬於這部分建議，下一節將說明具體做法。
在電子郵件地址進入 Salesforce 之前先檢查
CRM 的價值取決於聯絡人資料的品質，而電子郵件地址正是最容易出錯的欄位。人們在表單上輸入錯誤、換工作，或使用用完即丟的信箱。Salesforce 確實會追蹤事後發生的情況。Object Reference 指出，當退信管理已啟用且寄給潛在客戶的郵件發生退信時，Lead 記錄會儲存退信的日期、時間與原因。Contact 也帶有退信日期、退信原因，以及標示該郵件屬於軟退信還是硬退信的旗標。該參考文件還補充，記錄更新不會觸發電子郵件退信功能。
這種設計意味著 Salesforce 是在郵件失敗之後才得知某個地址已失效，而這恰恰是寄件者信譽受到打擊的時刻。向未經檢查的匯入名單發送開發信或行銷活動郵件會產生硬退信，而郵件服務供應商會把大量硬退信視為寄件者不夠用心的跡象。更划算的做法，是在建立記錄之前就找出無效地址。
適用於任何匯入的流程
- 從報表或使用 Data Loader 匯出你打算匯入的名單，或是你已持有的潛在客戶與聯絡人。保留電子郵件欄位與記錄 ID。
- 將檔案上傳到批次電子郵件驗證。每個地址都會回傳一個結果，例如 valid、invalid、catch-all、unknown、disposable 或 role。
- 匯入 valid 的資料列。我們的 catch-all 驗證器說明了為何 catch-all 地址要自成一類：接受所有郵件的伺服器無法確認某個信箱是否真的存在。
- 捨棄 invalid 的資料列，並將 unknown 的資料列保留下來等待重試，而不要把它們當成有效地址。
- 定期重新檢查名單，因為記錄會隨著人們換工作而過時。
在地址加入 CRM 之前，BillionVerify 會檢查信箱、網域與郵件路由是否存在。
在 Salesforce 內部驗證
你也可以在記錄建立的當下進行驗證。BillionVerify Salesforce 整合介紹了幾種途徑：REST API、n8n 社群節點與 Integrately，並搭配 Salesforce Flow 以非同步方式執行檢查。結果會寫回 Salesforce 記錄上的自訂欄位，該欄位可用於驅動清單檢視、行銷活動篩選條件與 Flow 條件。同一頁面還介紹了針對現有聯絡人的批次途徑：匯出報表，透過批次 API 處理，再用匯入精靈或 Data Loader 將狀態匯入回去。我們較詳盡的教學文章 BillionVerify for Salesforce 會更詳細地展示設定方式。
BillionVerify 如何收費
- **免費點數：**每天使用帳號即可獲得 20 點，每月最多 600 點。點數永不過期，也不需要信用卡。
- **只有明確的答案才扣點：**valid、invalid、catch-all、disposable 與 role 結果各使用一點。
- **Unknown 免費：**如果郵件伺服器無法給出明確的答案，你不需要付費。
- **免費重新檢查：**24 小時內再次檢查同一個地址不收費。
對於單筆記錄，我們的電子郵件驗證器會在不發送郵件的情況下執行語法、網域、MX 與 SMTP 檢查。當記錄看起來有異狀時，還有兩個免費工具可以幫上忙。反向電子郵件查詢會讀取地址背後的網域、組織與郵件路由，而電話號碼驗證器會檢查號碼對其所屬國家是否有效，並顯示線路類型。如果問題出在缺少地址而非地址有誤，我們的 Email Finder 可以根據姓名與公司網域回傳經過驗證的工作電子郵件，但需要付費帳號。
Salesforce CRM 設定檢查清單
按照以下順序設定 Salesforce 作為 CRM，無論你是從試用版開始，還是直接使用付費套件：
- 根據定價表決定你需要哪個版本，並計算使用者人數。
- 啟動試用，並邀請將會使用它的人員，這樣你就能以真實的角色進行測試。
- 決定潛在客戶如何進入系統：網頁表單、匯入或整合，以及每位潛在客戶由誰負責。
- 先清理檔案。在匯入之前，移除重複項目、修正錯誤，並檢查每個電子郵件地址。
- 使用精靈匯入一個小型測試檔案，檢查欄位對應，然後再載入完整清單。
- 設定潛在客戶狀態與潛在客戶分配，並轉換一筆測試潛在客戶，以查看它會建立哪些記錄。
- 開啟退信管理，讓 Salesforce 記錄發送失敗的郵件，並每月檢視這些記錄。
- 按照固定排程重新驗證你的電子郵件資料，並在每次大量匯入之後也要重新驗證。
FAQs
Salesforce 是 CRM 還是平台？
Salesforce 的核心是 CRM，同時也圍繞它銷售一個平台。其官網描述的是一個服務所有面向客戶的團隊與 IT 部門的整合式平台，因此銷售工具、客服工具與開發者平台都基於同一份客戶記錄運作。
Salesforce CRM 軟體要多少錢？
在定價頁面上，Salesforce 列出的價格為：Starter Suite 每位使用者 $25、Pro Suite $100、Core $195、Advanced $395、Max $550，均為月費。Starter 可選擇按月或按年付費，其餘方案則按年計費，且 Salesforce 表示該頁面內容可能變動。
有免費的 Salesforce CRM 嗎？
Sales Cloud 提供為期 30 天的免費試用，且無需填寫信用卡。開發者也可以使用免費的 Developer Edition。定價比較表中還列有一個售價為 $0 的 Free Suite。Salesforce 並未將其中任何一項描述為適用於完整銷售團隊的永久免費方案，因此在依賴之前請先確認最新條款。
Salesforce CRM 中的主要物件有哪些？
有四種物件承擔了大部分工作。Lead（潛在客戶）是尚待開發的對象，Account（帳戶）是與你有業務往來的公司或個人，Contact（聯絡人）是與帳戶相關聯的人員，Opportunity（商機）則是進行中的交易。
轉換潛在客戶時會發生什麼事？
Salesforce 會從該潛在客戶建立三筆記錄，分別對應公司、個人與交易，而該潛在客戶會變為唯讀。潛在客戶上的轉換欄位會指向這三筆新記錄，已轉換的潛在客戶會從 Leads 分頁中消失，但仍可在報表中查看。
Salesforce 會檢查電子郵件地址是否真實嗎？
開發者文件介紹了退信管理功能，它會在郵件發送失敗後，於潛在客戶或聯絡人上記錄退信日期與原因。文件中並未描述在首次發送之前執行的檢查，因此若要及早發現無效地址，就需要在匯入前或建立記錄時加入驗證步驟。
Data Import Wizard 可以載入多少筆記錄？
Salesforce 的 Trailhead 模組將該精靈的上限設為每次匯入 50,000 筆記錄。對於更大的檔案，它建議使用 Data Loader，並表示該工具最多可處理 1.5 億筆記錄。
我該如何開始學習 Salesforce CRM 軟體？
開啟 Developer Edition 或 Sales Cloud 試用版，並利用預先載入的資料進行探索。每份 Salesforce 授權也都附帶標準的支援資源，例如文件與知識庫文章。
觀看影片：如何從查詢歷史記錄匯出過去的郵箱查詢結果
觀看影片：批次郵箱驗證：如何從文件驗證郵箱名單