Salesforce 是一家雲端軟體公司，其最知名的產品是客戶關係管理平台。企業使用 Salesforce，將每一位潛在客戶、客戶和交易集中放在同一個共用系統中，而不是分散在各種試算表和收件匣裡。Salesforce 將自己描述為「以雲端為基礎的客戶關係管理（CRM）與代理式 AI 平台」，其銷售、服務、行銷、商務和分析產品全都運行在同一個系統上。本指南將說明 Salesforce 的功能、其記錄的運作方式、銷售哪些產品、價格多少，以及如何免費開始使用。
本文也涵蓋 Salesforce 留給你自行處理的一項實務工作：確保你匯入的電子郵件地址是真實有效的。以下每一項 Salesforce 相關事實，均來自 Salesforce 自家網站、Help 與 Trailhead，並於 2026 年 11 月查證。我們與 Salesforce、HubSpot、Mailchimp、Brevo 或 MailerLite 沒有任何關聯。BillionVerify 是一項電子郵件驗證服務。
重點事實（2026 年 11 月查證）：
- Salesforce 成立於 1999 年，其公司簡介指出 Marc Benioff 是仍在領導公司的共同創辦人。
- Salesforce 自稱是「全球第一的 AI CRM」，並在其 What is Salesforce 頁面中將其平台描述為以雲端為基礎。
- Salesforce 銷售應用程式的價目表中，入門版本從 $0 起，接著是 Starter Suite 的 $25 與 Max 的 $550，皆為每個席位每月的價格。
- 根據 Salesforce 針對小型團隊的頁面，$0 版本僅限兩位使用者，而 Starter Suite 與 Pro Suite 則支援無限數量的使用者。
- 根據 Help 文章，Salesforce 的匯入精靈僅接受 CSV 檔案，且每個作業上限為 50,000 筆記錄。
- 根據欄位類型的 Help 文章，Salesforce 的電子郵件欄位僅會「驗證格式是否正確」，因此格式正確但實際上不存在的地址仍然會通過。
用白話解釋 Salesforce
Salesforce 是一種你租用並透過瀏覽器使用的軟體。通常按使用者人數付費，每個人各自登入，公司的客戶記錄則儲存在 Salesforce 的伺服器上。由 Salesforce 營運的學習網站 Trailhead 是這樣描述的：「Salesforce 是您的客戶成功平台，旨在協助您銷售、服務、行銷、分析並與客戶建立連結。」實際上，大多數團隊都是從單一工作開始，例如追蹤銷售交易，之後再逐步增加其他功能。
這家公司總部位於舊金山，成立於 1999 年。Salesforce 表示，它是最早透過雲端提供客戶關係管理軟體的公司之一。在公司簡介中，Marc Benioff 被列為董事長、執行長暨共同創辦人。較早期的簡稱 SFDC 仍會出現在徵才廣告和論壇中。Salesforce 的一篇說明文章指出，它其實就是 SalesforceDotCom 的意思，也就是公司最初的名稱。
其產品線早已遠遠超出單一的客戶關係管理工具。Salesforce 現在銷售的應用程式涵蓋銷售、客服、行銷、電子商務、資料層、分析工具、整合工具、Slack 聊天應用程式，以及一系列名為 Agentforce 的 AI 代理工具。Salesforce 客戶關係管理系統是其他應用程式接入的核心樞紐。以下各節將依序介紹這些應用。
截圖：Salesforce Trailhead，「開始使用 Salesforce CRM」。
客戶關係管理的含義
CRM 是 customer relationship management（客戶關係管理）的縮寫。Trailhead 解釋說，這項技術「讓您能夠管理與客戶和潛在客戶的關係，並追蹤與所有互動相關的資料。」客戶關係管理系統是公司記錄自己與誰交談、談了什麼，以及接下來會發生什麼的唯一場所。
Salesforce 的 CRM 說明文章將其優點列為：資訊共享，因為整個團隊能在同一處看到客戶的歷史紀錄；效率，因為例行的輸入工作和後續跟進可以自動化；更快的服務，因為業務代表在回覆之前就能看到過去的互動；以及彈性的存取方式，因為雲端系統在任何地方都能運作。同一篇說明還列出了四種 CRM。營運型 CRM 將商業流程自動化，分析型 CRM 將紀錄轉化為洞察，協作型 CRM 在各部門之間共享資訊，而策略型 CRM 則把客戶放在商業計畫的核心。大多數實際的系統會混合這四種類型。
對買家來說，實際的差別很簡單。試算表只儲存一列列的資料。Salesforce 客戶關係管理系統儲存的則是彼此相連的資料列，因此一筆交易會知道它屬於哪個人和哪家公司。
Salesforce 如何組織您的客戶記錄
Salesforce 將資訊儲存在物件中，這些物件的運作方式類似相互連結的資料表。四個標準物件涵蓋了大部分銷售工作，Trailhead 以一句話定義了每個物件。下表採用這些定義。
| 物件 | 內容 | Trailhead 定義 |
|---|---|---|
| Lead（潛在客戶） | 尚未經過資格審核的可能客戶 | "Leads are potential prospects." |
| Account（客戶帳戶） | 與您有業務往來的公司 | "Accounts are the companies you're doing business with." |
| Contact（聯絡人） | 在某個客戶帳戶任職的人員 | "Contacts are the people who work at an Account." |
| Opportunity（商機） | 可能轉化為營收的合格交易 | "Opportunities are qualified leads that you've converted." |
Salesforce Help 補充說明，客戶帳戶分為兩種類型：用於記錄公司資訊的企業帳戶，以及用於記錄單一個人資訊的個人帳戶。聯絡人通常會連結到某個客戶帳戶，但也可以連結到商機等其他記錄。支援團隊使用的案例（Case）與行銷人員使用的行銷活動（Campaign），則與這四個物件並列存在。
潛在客戶如何變成交易
潛在客戶是新名單的起點。當業務代表判斷該潛在客戶值得跟進時，就會將其轉換。Salesforce Help 將這個步驟描述為：先對潛在客戶進行資格審核，再將其轉換為聯絡人，把該聯絡人關聯到現有客戶帳戶或新的客戶帳戶，並可同時為有前景的交易選擇性地建立商機。有兩個細節很重要。潛在客戶一旦轉換便無法撤銷，而且當轉換會產生重複記錄時，Salesforce 會顯示警告。
螢幕截圖：Salesforce Help，「Convert Qualified Leads」。
版本與自訂物件
標準物件只是起點。Salesforce 允許管理員新增自訂物件與自訂欄位，因此人力招募公司可以追蹤求職者，學校可以追蹤申請人。Help 頁面也顯示出 Salesforce 已存在多久：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance 和 Unlimited 等較舊的方案名稱，仍與較新的 Suite 層級並列。
Salesforce 主要產品
Salesforce 將其產品目錄分為 AI 與介面、CRM 應用程式、資料與分析，以及生態系產品。以下說明引用自 Salesforce 產品目錄，方便您將其與業務代表的說法相互比對。
| 產品 | Salesforce 官方說明 |
|---|---|
| Sales | 「運用能掌握完整客戶脈絡的代理，更快完成潛在客戶開發、預測與成交，帶動營收成長。」 |
| Service | 「在每個客戶接觸點創造成果。」 |
| Marketing | 「運用代理來組裝行銷活動、根據意圖採取行動，並持續調整，以推動營收。」 |
| Commerce | 「把每一次對話都轉化為成交——從電子商務、POS 到訂單管理。」 |
| Slack | 「讓您的團隊成員、代理與平台，透過一位 AI 隊友串連起來，輕鬆駕馭一切。」 |
| Data 360 | 「將零散的資料轉化為可信賴的企業脈絡，供人員與代理據以行動。」 |
| Tableau | 「以可信賴的知識賦能每個團隊，在洞察出現的當下採取行動。」 |
| MuleSoft | 「整合應用程式、管理 API，並自動化業務流程，打造互連的客戶體驗。」 |
| Platform | 「在一個由可信賴業務邏輯驅動的安全平台上，連結人員、資料與 AI 代理。」 |
銷售與服務應用程式
Salesforce 大部分的客戶管理工作都在這兩款應用程式中進行，而多數人說自己使用 Salesforce 時，指的就是 Sales Cloud。其頁面表示它「將每一次客戶互動轉化為營收」。它會把通話、電子郵件和會議記錄到各筆紀錄上，追蹤商機與預測，並加入能研究潛在客戶、準備交易的代理。服務應用程式則負責支援端。其頁面列出案件管理、知識庫、全通路聯絡中心、現場服務，以及面向客戶與服務人員的 AI 代理。
行銷與商務應用程式
Marketing 負責處理行銷活動、電子郵件、客戶旅程與同意管理。Salesforce 的行銷版本是按組織計價，而非按使用者計價，相關價格列於定價章節。Commerce 涵蓋線上商店、銷售點與訂單管理，同時適用於一般消費者與企業買家。
Data 360、Platform 與 Agentforce
Data 360 會彙整來自許多系統的紀錄，讓代理與人員依據同一份全貌工作。2025 年一則 Salesforce 開發者公告仍稱之為 Data Cloud，因此您會看到這兩種名稱。Salesforce Platform 是在 CRM 之上建置自訂應用程式的工具組。
Agentforce 是 Salesforce 的代理產品。Agentforce 頁面稱其為「以企業規模提供全年無休自主支援的 AI 代理平台」，並表示其代理會運用 Salesforce 紀錄與外部來源。它列出三種定價選項（Flex Credits、Resolutions 或按使用者授權），並表示每位 Salesforce 客戶都能透過 Salesforce Foundations 免費開始使用 Agentforce。
更廣泛的生態系包括 Partners、Heroku 與 AgentExchange，Salesforce 將 AgentExchange 描述為一個可以「在您工作的任何地方探索、購買並部署可信賴的代理、應用程式與功能」的地方。您也會聽到 Customer 360 這個名稱。該公司的常見問題表示，它並非單一特定產品，而是同時使用整個產品組合後所達到的最終狀態。
誰在使用 Salesforce
Salesforce 表示它「被各種規模的企業用來管理客戶資料」，從剛開始使用客戶關係管理的小型企業，到正在改變團隊工作方式的大型企業都有。該公司自己的頁面列出 PepsiCo、Pandora、Williams-Sonoma 和 Beast Industries 為客戶。在我們查閱的資料中，Salesforce 並未公布客戶總數，因此本指南不引用任何數字。
依規模劃分的差異，也反映在產品的銷售方式上。小型團隊可選用三種 Suite 版本，Salesforce 表示這些版本設計成幾分鐘內即可完成設定，並提供引導式上手流程，不需要 IT 部門。Core、Advanced 和 Max 是價目表上的較高層級，規模較大的團隊還可以在其上加購 Marketing、MuleSoft 或其他附加元件。在一家公司內部，使用者通常是業務代表、客服人員、行銷人員，以及負責設定系統的管理員。
Salesforce 的費用
Salesforce 客戶關係管理軟體採訂閱制銷售。Salesforce 公布了兩款核心應用程式的定價，並標示「價格可能變動」。以下數字是銷售應用程式在 2026 年 11 月公布的美元定價。編列預算前，請查看最新的 Sales Cloud 價格頁面，因為版本與價格都會調整。
| 版本 | 每位使用者月費 | 計費方式 |
|---|---|---|
| Free Suite | $0 | 最多兩位使用者 |
| Starter Suite | $25 | 按月或按年 |
| Pro Suite | $100 | 按年 |
| Core | $195 | 按年 |
| Advanced | $395 | 按年 |
| Max | $550 | 按年 |
Service Cloud 各版本同樣採用 $25、$100、$195、$395 和 $550 這幾個價位。行銷產品的定價方式則不同。Salesforce 的行銷價格表顯示，Marketing Cloud Next 的 Growth 版每個組織每月 $1,500，Advanced 版為 $3,250，兩者均按年計費。Engagement+ 的定價為 $2,000，Account Engagement+ 為 $1,250，皆為每個組織每月計價，而且 Salesforce 提醒買家應向業務代表確認確切的套裝內容。
銷售應用程式按席位收費，因此您儲存的聯絡人數量不會改變席位價格。無效地址造成的成本則不同：業務人員浪費在失效地址上的時間，以及一旦寄送電子郵件給這些地址，就會損害您的寄件網域。
如何免費開始使用 Salesforce
您可以在不輸入信用卡的情況下試用 Salesforce。Salesforce 首頁提供 Starter 試用版、平台試用版和開發者方案,並註明「無需信用卡 · 無需安裝軟體」。前面所示的 Trailhead 課程則宣傳免費的 30 天 Starter 試用版。
- 選擇適合的途徑。 小型團隊可使用 Free Suite,想一次測試多個應用程式可使用 Starter 試用版,若想自行開發則可使用 Developer Edition。
- 在 Trailhead 上學習。 Salesforce 的教學會引導初學者先前往 Trailhead,接著認識 Lightning Experience 介面,然後了解標準物件。
- 設定您的物件和欄位。 在匯入任何內容之前,先決定業務人員在潛在客戶、帳戶、聯絡人和商機上需要哪些欄位。
- 匯入現有聯絡人。 使用匯入精靈載入 CSV 檔案,下一節將會說明。
- 稍後再加入自動化。 先從乾淨的銷售管道開始,待基本功能運作順暢後,再加入流程、行銷活動或 AI。
螢幕截圖:Salesforce Developers,免費的 Developer Edition 環境。
Developer Edition 是為開發人員而非銷售人員準備的途徑。Salesforce 開發者頁面將其描述為「包含 AIforce、Agentforce 和 Data 360 的免費 Salesforce Platform 環境」。Salesforce 將它定位於測試與開發用途。
將聯絡人匯入 Salesforce 時，如何避免損害寄件者信譽
把記錄匯入 Salesforce 很容易，但要匯入品質良好的記錄就困難得多。匯入精靈可從 CSV 檔案載入帳戶、聯絡人、潛在客戶和自訂物件，數量上限為上方重點資訊中所列的單次作業限制。Salesforce 建議先測試小型檔案，並警告不要同時執行兩個匯入作業。
螢幕截圖：匯入精靈的說明文章。
問題出在 Salesforce 在匯入時究竟檢查了什麼。Salesforce 的欄位文件僅說明會檢查地址的格式。也就是說，不論 jane@company.com 背後是否真的有信箱，它都能通過檢查。重複管理功能使用比對規則與重複規則，能找出同一個人被重複輸入的情況，卻無法找出會退信的地址。這兩項功能都不會向接收端郵件伺服器詢問該信箱是否真實存在。
一旦你開始向名單寄信，這就變得很重要。硬退信和垃圾郵件陷阱會損害你寄信網域的信譽，而受損的網域會影響之後的每一封郵件，包括業務人員寄出的一般電子郵件。解決方法是在地址匯入之前先進行驗證。BillionVerify 的批次電子郵件驗證可處理任何大小的 CSV，透過語法、DNS、MX 和 SMTP 多個層級檢查每個地址，並將 catch-all 地址列為獨立類別，而不是直接判定為有效。有效和無效的結果各收取 1 點數，未知結果不收費，且 24 小時內可免費重新檢查。免費方案在你每次使用帳號的當天提供 20 點數，每月最多 600 點，無需信用卡。
若只需驗證單一地址，請將它貼到電子郵件驗證工具。如果你手上只有公司或人名，需要知道某個地址屬於誰，可使用反向電子郵件查詢；而電話號碼驗證工具則可檢查同一筆潛在客戶記錄中的電話欄位。若想在匯入後持續進行檢查，BillionVerify 提供 Salesforce 整合，我們的 Salesforce 電子郵件驗證指南也會逐步說明設定方式。
Salesforce 適合您嗎?
當多人共用同一個客戶群,且工作會依階段推進(例如潛在客戶、合格商機與成交)時,Salesforce 很適合用來進行客戶關係管理。如果您預期日後會增加服務、行銷或自訂工作流程,它也同樣適用,因為所有內容都在同一個系統中。它比試算表更複雜,需要事先規劃才能設定完成,這也是 Trailhead 與管理員很重要的原因。如果您只是寄送電子報,專用的電子郵件行銷工具能以更少的設定完成這項工作。
常見問題
Salesforce 可以免費使用嗎？
部分可以。入門版 Free Suite 的費用為 $0，最多支援兩位使用者，而 Developer Edition 則可免費用於開發與測試。大多數商業用途需要付費：根據 Salesforce 價目表，Starter Suite 每位使用者每月 $25 起，且試用不需要信用卡。
SFDC 代表什麼？
SFDC 是 SalesforceDotCom 的縮寫，也就是該公司最初的名稱。該說明指出，儘管公司現在直接稱為 Salesforce，這個縮寫在 Salesforce 社群內仍然被使用。
Salesforce 只是 CRM 嗎？
不是。客戶關係管理是其核心，但 Salesforce 也銷售 Slack、Tableau 分析產品、用於整合的 MuleSoft、用於統一記錄的 Data 360、用於線上商店的 Commerce，以及用於 AI 代理的 Agentforce。
Salesforce 中的 Agentforce 是什麼？
Agentforce 是 Salesforce 提供的平台，用於建置與執行 AI 代理。Salesforce 列出了三種付費方式。
設定 Salesforce 需要開發人員嗎？
入門版不需要。Salesforce 表示這些版本可快速設定，不需要 IT 人員。當涉及自訂物件、流程與整合時，就是管理員或開發人員開始提供協助的時候。
如何在匯入 Salesforce 之前清理聯絡人？
上傳 CSV 之前，先驗證其中的電子郵件地址。Salesforce 只會檢查電子郵件欄位的格式是否有效，因此需要透過會連線到郵件伺服器的驗證服務，才能找出無效信箱、拋棄式地址與 catch-all 網域。移除無效的資料列，然後使用匯入精靈匯入其餘資料。
我可以在哪裡學習 Salesforce？
Trailhead 是 Salesforce 的學習網站，免費提供，並為管理員、銷售人員與開發人員設計了引導式學習路徑。該教學建議先從它開始，接著學習 Lightning Experience 與標準物件。