Salesforce 是一家云软件公司,其最知名的产品是客户关系管理平台。企业使用 Salesforce,把每一位潜在客户、客户和交易都放在同一个共享系统中,而不是分散在各种电子表格和收件箱里。Salesforce 将自己描述为"基于云的客户关系管理(CRM)和智能体 AI 平台",其销售、服务、营销、商务和分析产品都运行在同一个系统上。本指南将介绍 Salesforce 的功能、记录的工作方式、它销售哪些产品、价格是多少,以及如何免费开始使用。
本指南还涉及 Salesforce 留给你自己完成的一项实际工作:确保你导入的邮箱地址真实有效。下文中的每一条 Salesforce 事实均来自 Salesforce 自己的网站、帮助文档和 Trailhead,核查时间为 2026 年 11 月。我们与 Salesforce、HubSpot、Mailchimp、Brevo 或 MailerLite 均无关联。BillionVerify 是一项邮箱验证服务。
关键事实(核查于 2026 年 11 月):
- Salesforce 成立于 1999 年,其公司概况指出,联合创始人 Marc Benioff 至今仍在领导公司。
- Salesforce 称自己是"全球第一的 AI CRM",并在 What is Salesforce 页面上将其平台描述为基于云的平台。
- Salesforce 销售应用的价格表中,入门版起价为 $0,之后是 Starter Suite 的 $25 和 Max 的 $550,均为每个席位每月的价格。
- 根据 Salesforce 面向小型团队的页面,$0 版本仅限两名用户,而 Starter Suite 和 Pro Suite 支持无限用户。
- 根据帮助文章,Salesforce 的导入向导只接受 CSV 文件,且每个任务最多处理 50,000 条记录。
- 根据有关字段类型的帮助文章,Salesforce 的邮箱字段只会"验证格式是否正确",因此格式正确但并不存在的地址仍然可以通过。
通俗地讲讲 Salesforce
Salesforce 是一种通过浏览器租用和使用的软件。通常按用户数量付费,每个人各自登录,公司的客户记录则存储在 Salesforce 的服务器上。Salesforce 运营的学习网站 Trailhead 是这样描述的:"Salesforce 是您的客户成功平台,旨在帮助您销售、服务、营销、分析并联系您的客户。"实际上,大多数团队一开始只用它来做一件事,比如跟踪销售交易,之后再逐步增加其他功能。
该公司总部位于旧金山,成立于 1999 年。Salesforce 称自己是最早通过云端提供客户关系管理软件的公司之一。公司简介中列出 Marc Benioff 为董事长、CEO 兼联合创始人。较早的简称 SFDC 仍会出现在招聘广告和论坛中。Salesforce 的一篇说明文章称,它其实就是 SalesforceDotCom 的缩写,也就是公司最初的名称。
这条产品线早已远远超出单一的客户关系管理工具。Salesforce 现在销售涵盖销售、客户支持、营销、电子商务的应用,以及数据层、分析工具、集成工具、Slack 聊天应用,还有一系列名为 Agentforce 的 AI 智能体工具。Salesforce 客户关系管理系统是其他应用接入的核心枢纽。下面各节将依次介绍它们。
截图:Salesforce Trailhead,"Salesforce CRM 入门"。
客户关系管理的含义
CRM 是客户关系管理（customer relationship management）的缩写。Trailhead 解释说，这项技术"让您能够管理与客户和潜在客户的关系，并追踪与所有互动相关的数据"。客户关系管理系统是企业记录自己与谁沟通、沟通了什么内容以及下一步会发生什么的唯一场所。
Salesforce 的 CRM 说明文章将其优势列为：信息共享，因为整个团队可以在同一个地方看到客户的历史记录；高效，因为常规的录入工作和跟进可以自动完成；服务更快，因为销售代表在回复之前可以查看过往的互动；访问灵活，因为云端系统在任何地方都能使用。同一篇文章还列出了四种 CRM。运营型 CRM 将业务流程自动化，分析型 CRM 把记录转化为洞察，协作型 CRM 在各部门之间共享信息，战略型 CRM 则将客户置于商业计划的中心。大多数实际系统会把这四种混合使用。
对买家来说，实际区别很简单。电子表格只存放一行行数据，而 Salesforce 客户关系管理系统存放的是相互关联的数据行，因此一笔交易知道自己属于哪个人、哪家公司。
Salesforce 如何组织您的客户记录
Salesforce 将信息存储在对象中，对象的作用类似于相互关联的表。四个标准对象涵盖了大部分销售工作，Trailhead 用一句话定义了每个对象。下表采用了这些定义。
| 对象 | 存储内容 | Trailhead 定义 |
|---|---|---|
| 潜在客户（Lead） | 尚未经过资质审核的可能客户 | "Leads are potential prospects." |
| 客户（Account） | 与您有业务往来的公司 | "Accounts are the companies you're doing business with." |
| 联系人（Contact） | 在某个客户处工作的人员 | "Contacts are the people who work at an Account." |
| 商机（Opportunity） | 可能转化为收入的合格交易 | "Opportunities are qualified leads that you've converted." |
Salesforce 帮助文档补充说明，客户分为两种类型：用于记录公司信息的企业客户，以及用于记录单个个人信息的个人客户。联系人通常与某个客户相关联，但也可以关联到商机等其他记录。支持团队使用的案例（Case）和营销人员使用的营销活动（Campaign）与这四个对象并列存在。
潜在客户如何变成交易
潜在客户是新名字的起点。当销售代表认为某个潜在客户值得跟进时，就会将其转换。Salesforce 帮助文档将这一步骤描述为：先对潜在客户进行资质审核，然后将其转换为联系人，把该联系人关联到现有客户或新客户，并可同时为有前景的交易创建商机。有两个细节很重要：潜在客户的转换无法撤销；当转换会产生重复记录时，Salesforce 会显示警告。
截图：Salesforce 帮助文档，“Convert Qualified Leads”。
版本与自定义对象
标准对象只是起步。Salesforce 允许管理员添加自定义对象和自定义字段，因此招聘公司可以跟踪候选人，学校可以跟踪申请人。帮助页面也显示了 Salesforce 已经存在了多久：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance 和 Unlimited 等较早的套餐名称，仍与较新的 Suite 套餐层级并列列出。
Salesforce 主要产品
Salesforce 将其产品目录分为 AI 与界面、CRM 应用、数据与分析以及生态系统产品。下面的描述引自 Salesforce 产品目录,方便您将其与销售代表的说法进行对比。
| 产品 | Salesforce 的官方描述 |
|---|---|
| Sales | "借助能够利用完整客户上下文的智能体,更快地开拓客户、预测业绩并完成成交,从而增加收入。" |
| Service | "在每一个客户接触点推动成果。" |
| Marketing | "利用智能体组装营销活动、洞察用户意图并持续优化调整,从而推动收入增长。" |
| Commerce | "将每一次对话转化为成交——从电商和 POS 到订单管理。" |
| Slack | "您的员工、智能体和各类平台,在这里与一位 AI 队友连接,共同应对一切事务。" |
| Data 360 | "将分散的数据转化为可信的企业上下文,供人类和智能体据此行动。" |
| Tableau | "让每个团队都能凭借可信的知识,在获得洞察的那一刻采取行动。" |
| MuleSoft | "集成应用、管控 API 并自动化业务流程,打造互联互通的客户体验。" |
| Platform | "在一个由可信业务逻辑驱动的安全平台上,连接人类、数据和 AI 智能体。" |
Sales 与 Service 应用
Salesforce 的大部分客户管理工作都在这两款应用中完成,而当人们说自己在用 Salesforce 时,通常指的就是 Sales Cloud。其页面称它"将每一次客户互动转化为收入"。它会把通话、邮件和会议记录到相应的记录上,跟踪商机和预测,并增加了可研究潜在客户、准备交易的智能体。Service 应用则负责支持服务方面。其页面列出了案例管理、知识库、全渠道联络中心、现场服务,以及面向客户和服务人员的 AI 智能体。
Marketing 与 Commerce 应用
Marketing 负责处理营销活动、邮件、客户旅程和用户授权。Salesforce 的营销版本按组织而非按用户定价,具体数字见定价部分。Commerce 涵盖在线商店、销售终端和订单管理,同时服务于个人消费者和企业买家。
Data 360、Platform 和 Agentforce
Data 360 汇集来自众多系统的记录,让智能体和人员基于同一视图开展工作。2025 年 Salesforce 的一则开发者公告仍称其为 Data Cloud,因此您会看到这两个名称。Salesforce Platform 是在 CRM 之上构建自定义应用的工具包。
Agentforce 是 Salesforce 的智能体产品。Agentforce 页面称其为"能够以企业级规模提供 7×24 小时自主支持的 AI 智能体平台",并表示其智能体会调用 Salesforce 记录以及外部来源的数据。它列出了三种定价选项(Flex Credits、Resolutions 或按用户授权),并表示每位 Salesforce 客户都可以通过 Salesforce Foundations 免费开始使用 Agentforce。
更广泛的生态系统包括 Partners、Heroku 和 AgentExchange,Salesforce 将 AgentExchange 描述为一个可以"在您工作的任何地方发现、购买和部署可信智能体、应用及能力"的场所。您还会听到 Customer 360 这个名称。公司的常见问题解答称,它并不是某个单一的特定产品,而是您综合使用整个产品组合后所达到的最终状态。
谁在使用 Salesforce
Salesforce 表示,它"被各种规模的企业用来管理客户数据",从刚开始接触客户关系管理的小型企业,到正在改变团队工作方式的大型企业,都在使用。该公司自己的页面列出了 PepsiCo、Pandora、Williams-Sonoma 和 Beast Industries 等客户。在我们查阅的材料中,Salesforce 并未公布客户总数,因此本指南不引用任何数字。
按规模划分的差异体现在产品的销售方式上。小型团队可以选择三个 Suite 版本,Salesforce 称这些版本可在几分钟内完成设置,提供引导式上手流程,无需 IT 部门。Core、Advanced 和 Max 是价格表上更高的层级,规模较大的团队还可以在此基础上添加 Marketing、MuleSoft 或其他附加组件。在公司内部,用户通常是销售代表、客服人员、营销人员,以及负责配置系统的管理员。
Salesforce 的价格
Salesforce 客户关系管理软件采用订阅制销售。Salesforce 公布了其两款核心应用的标价，并注明"可能变动"。下表列出的是销售应用在 2026 年 11 月公布的美元标价。请在做预算前查看最新的 Sales Cloud 定价页面，因为版本和价格会有变化。
| 版本 | 每用户月价 | 计费方式 |
|---|---|---|
| Free Suite | $0 | 最多两位用户 |
| Starter Suite | $25 | 按月或按年 |
| Pro Suite | $100 | 按年 |
| Core | $195 | 按年 |
| Advanced | $395 | 按年 |
| Max | $550 | 按年 |
Service Cloud 各版本的价格档位同样是 $25、$100、$195、$395 和 $550。营销产品的定价方式则不同。Salesforce 的营销价目表显示，Marketing Cloud Next 的 Growth 版每个组织每月 $1,500，Advanced 版为 $3,250，两者均按年计费。Engagement+ 的标价为每个组织每月 $2,000，Account Engagement+ 为每月 $1,250，Salesforce 提醒买家向销售代表确认具体的套餐内容。
销售应用按席位收费，因此你存储的联系人数量不会改变席位价格。无效地址带来的成本则是另一回事：销售代表浪费在失效地址上的时间，以及一旦向这些地址发送邮件，你的发件域名所受到的损害。
如何免费开始使用 Salesforce
你无需填写银行卡信息即可试用 Salesforce。Salesforce 首页提供 Starter 试用版、平台试用版和开发者版本,并注明"无需信用卡 · 无需安装软件"。前文展示的 Trailhead 课程也宣传了免费的 30 天 Starter 试用。
- 选择适合你的方式。 小型团队可使用 Free Suite,想同时测试多个应用可使用 Starter 试用版,想进行开发则可使用 Developer Edition。
- 在 Trailhead 上学习。 Salesforce 的教程会引导初学者先学习 Trailhead,再了解 Lightning Experience 界面,然后学习标准对象。
- 设置你的对象和字段。 在导入任何数据之前,先确定销售人员需要在潜在客户、客户、联系人和商机上使用哪些字段。
- 导入现有联系人。 使用导入向导加载 CSV 文件,下一部分将详细介绍。
- 稍后再添加自动化。 先从干净的销售管道开始,待基础功能运转正常后,再添加流程、营销活动或 AI。
截图:Salesforce Developers,免费的 Developer Edition 环境。
Developer Edition 适合从事开发而非销售的人员。Salesforce 开发者页面将其描述为"包含 AIforce、Agentforce 和 Data 360 的免费 Salesforce Platform 环境"。Salesforce 将其定位于测试和开发用途。
在不损害发件人信誉的前提下将联系人导入 Salesforce
把记录导入 Salesforce 很容易,但导入高质量的记录就难多了。导入向导可以从 CSV 文件加载客户、联系人、潜在客户和自定义对象,数量上限为上文关键信息中的单次任务限制。Salesforce 建议先测试一个小文件,并提醒不要同时运行两个导入任务。
截图:关于导入向导的帮助文章。
问题在于 Salesforce 在数据导入时到底检查了什么。Salesforce 的字段文档只说明会检查地址的格式。也就是说,无论 jane@company.com 背后是否真的存在邮箱,它都能通过。重复管理功能使用匹配规则和重复规则,能发现同一个人被重复录入,却发现不了会退信的地址。这两项功能都不会向接收邮件服务器询问该邮箱是否真实存在。
一旦你开始向该列表发送邮件,这就变得很重要。硬退信和垃圾邮件陷阱会损害你发送域名的信誉,而受损的域名会影响此后的每一封邮件,包括销售代表发送的正常邮件。解决办法是在地址导入之前先进行验证。BillionVerify 的批量邮箱验证支持任意大小的 CSV 文件,通过语法、DNS、MX 和 SMTP 多个层面检查每个地址,并将 catch-all 地址单独归为一类,而不是直接判定为有效。有效和无效的结果各消耗 1 个积分,未知结果不收费,并且 24 小时内可免费重新检查。免费套餐在你使用账户的每一天提供 20 个积分,每月最多 600 个,无需绑定银行卡。
如果只需检查单个地址,可以将其粘贴到邮箱验证器中。如果你手上有公司或个人信息,想知道某个地址属于谁,可以使用反向邮箱查询,而电话号码验证器则可以检查同一条潜在客户记录中的电话字段。若要在导入之后继续保持检查,BillionVerify 提供了 Salesforce 集成,我们的 Salesforce 邮箱验证指南会逐步介绍设置方法。
Salesforce 适合您吗？
当多人共同管理一个客户群，且工作需要按阶段推进（例如潜在客户、合格商机和成交销售）时，Salesforce 很适合用于客户关系管理。如果您预计日后会增加服务、营销或自定义工作流，它也同样适用，因为所有功能都集中在同一个系统中。它比电子表格更重，配置前需要做好规划，因此 Trailhead 和管理员就显得很重要。如果您只发送新闻邮件，专门的邮件营销工具能以更少的设置完成这项工作。
常见问题
Salesforce 可以免费使用吗?
部分可以。入门版 Free Suite 费用为 $0,最多支持两位用户,而 Developer Edition 可免费用于开发和测试。大多数商业用途需要付费:根据 Salesforce 价格表,Starter Suite 每位用户每月 $25 起,试用无需信用卡。
SFDC 代表什么?
SFDC 是 SalesforceDotCom 的缩写,这是该公司最初的名称。该说明指出,尽管公司现在直接称为 Salesforce,但这个缩写在 Salesforce 社区内仍然被使用。
Salesforce 只是一个 CRM 吗?
不是。客户关系管理是其核心,但 Salesforce 还销售 Slack、Tableau 分析产品、用于集成的 MuleSoft、用于统一记录的 Data 360、用于线上商店的 Commerce,以及用于 AI 智能体的 Agentforce。
Salesforce 中的 Agentforce 是什么?
Agentforce 是 Salesforce 提供的用于构建和运行 AI 智能体的平台。Salesforce 列出了三种付费方式。
设置 Salesforce 需要开发人员吗?
入门版不需要。Salesforce 介绍这些版本可以快速设置,无需 IT 人员。自定义对象、流程和集成则需要管理员或开发人员来协助。
如何在将联系人导入 Salesforce 之前对其进行清洗?
上传前先验证 CSV 中的地址。Salesforce 只检查邮箱字段的格式是否有效,因此需要通过联系邮件服务器的邮箱验证服务,才能发现失效邮箱、一次性地址和 catch-all 域名。删除无效的行,然后使用导入向导导入其余数据。
我可以在哪里学习 Salesforce?
Trailhead 是 Salesforce 的学习网站,免费提供,为管理员、销售人员和开发人员设有引导式学习路径。该教程建议先从它入手,然后再学习 Lightning Experience 和标准对象。