Salesforce はクラウドソフトウェア企業であり、最もよく知られた製品は顧客関係管理プラットフォームです。企業は Salesforce を使って、すべての見込み客、顧客、商談を、バラバラのスプレッドシートや受信トレイではなく、共有された 1 つのシステムで管理します。Salesforce は自社を「クラウドベースの顧客関係管理 (CRM) およびエージェント型 AI プラットフォーム」と表現しており、営業、サービス、マーケティング、コマース、分析の各製品はすべて同じシステム上で動作します。このガイドでは、Salesforce の機能、レコードの仕組み、販売している製品、その料金、そして無料で始める方法を説明します。
また、Salesforce があなたに任せている実務的な作業、つまり読み込むメールアドレスが実在することの確認についても取り上げます。以下の Salesforce に関する事実はすべて、Salesforce 自身のサイト、ヘルプ、Trailhead から取得したもので、2026 年 11 月に確認しました。当社は Salesforce、HubSpot、Mailchimp、Brevo、MailerLite とは提携していません。BillionVerify はメール検証サービスです。
主なポイント (2026 年 11 月確認):
- Salesforce は 1999 年に設立され、企業概要では、現在も同社を率いる共同創業者として Marc Benioff の名前が挙げられています。
- Salesforce は自社を「世界No.1のAI CRM」と称し、What is Salesforce のページで自社のプラットフォームをクラウドベースだと説明しています。
- Salesforce の営業アプリの料金表では、入門エディションは 0 ドルから始まり、次いで Starter Suite が 25 ドル、Max が 550 ドルで、いずれも 1 ユーザーあたり月額です。
- 小規模チーム向けの Salesforce のページによると、0 ドルのエディションは 2 ユーザーまでに制限されており、Starter Suite と Pro Suite はユーザー数無制限に対応しています。
- ヘルプ記事によると、Salesforce のインポートウィザードは CSV ファイルのみを受け付け、1 回のジョブにつき 50,000 件のレコードが上限です。
- フィールドタイプに関するヘルプ記事によると、Salesforce のメール項目は「適切な形式であることを確認するために検証される」だけなので、形式が正しくても実在しないアドレスは通過してしまいます。
平易な言葉で説明する Salesforce
Salesforce は、ブラウザで借りて使うソフトウェアです。通常はユーザー数に応じて料金を支払い、各自がログインして使います。企業は顧客記録を Salesforce のサーバーに保管します。Salesforce が運営する学習サイト Trailhead は、次のように説明しています。「Salesforce は、販売、サービス、マーケティング、分析、そして顧客とのつながりを支援するために設計された、カスタマーサクセスプラットフォームです」。実際には、多くのチームがまず営業案件の管理といった 1 つの業務から使い始め、後から機能を追加します。
同社はサンフランシスコに本社を置き、1999 年に創業しました。Salesforce は、顧客関係管理ソフトウェアをクラウド経由で提供した最初期の企業の 1 つだと述べています。会社概要では、Marc Benioff 氏が会長、CEO、共同創業者として紹介されています。古い略称である SFDC は、求人広告やフォーラムで今も見かけます。Salesforce の解説によると、これは当初の社名である SalesforceDotCom を単に短くしたものです。
製品ラインは、単一の顧客関係管理ツールをはるかに超えて拡大しました。現在 Salesforce は、営業、サポート、マーケティング、コマース向けのアプリに加え、データ基盤、分析ツール、連携ツール、チャットアプリの Slack、そして Agentforce と呼ばれる AI エージェントツール群を販売しています。Salesforce の顧客関係管理システムは、他のアプリが接続する中核です。以下のセクションで順に見ていきます。
スクリーンショット: Salesforce Trailhead「Get Started with Salesforce CRM」。
カスタマーリレーションシップマネジメントとは
CRM は customer relationship management(顧客関係管理)の略です。Trailhead は、この技術によって「顧客や見込み客との関係を管理し、あらゆるやり取りに関するデータを追跡できる」と説明しています。顧客関係管理システムとは、企業が誰と話し、何を伝え、次に何が起こるのかを記録する唯一の場所です。
Salesforce の CRM 解説では、そのメリットとして次の点が挙げられています。まず情報共有です。チーム全員が顧客の履歴を一か所で確認できます。次に効率性です。定型的な入力作業やフォローアップを自動化できます。さらに迅速な対応です。担当者は返信する前に過去のやり取りを確認できます。最後に柔軟なアクセスです。クラウドシステムなら場所を問わず利用できます。同じ解説では、CRM を 4 種類に分類しています。オペレーショナル CRM は業務プロセスを自動化し、アナリティカル CRM は記録を分析して知見に変え、コラボレーティブ CRM は部門間で情報を共有し、ストラテジック CRM は顧客を事業計画の中心に据えます。実際のシステムの多くは、この 4 つを組み合わせています。
購入者にとっての実質的な違いは単純です。スプレッドシートは行を保持するだけです。一方、Salesforce の顧客関係管理システムは、互いに関連付けられた行を保持するため、ある商談がどの担当者とどの企業に属しているかを把握できます。
Salesforce が顧客レコードを整理する仕組み
Salesforce は情報をオブジェクトに保存します。オブジェクトは、相互にリンクされたテーブルのようなものです。4 つの標準オブジェクトで営業業務の大半をカバーでき、Trailhead はそれぞれを 1 行で定義しています。以下の表では、その定義を使用しています。
| オブジェクト | 保持する内容 | Trailhead の定義 |
|---|---|---|
| リード | まだ見込みの確認がされていない潜在顧客 | "Leads are potential prospects." |
| 取引先 | 取引のある企業 | "Accounts are the companies you're doing business with." |
| 取引先責任者 | 取引先で働く個人 | "Contacts are the people who work at an Account." |
| 商談 | 収益につながる可能性のある、見込みが確認された案件 | "Opportunities are qualified leads that you've converted." |
Salesforce ヘルプによると、取引先には 2 つのタイプがあります。企業情報用の法人取引先と、個人 1 人の情報を保持する個人取引先です。取引先責任者は通常、取引先にリンクされますが、商談などの他のレコードにリンクすることもできます。サポートチームが使用するケースや、マーケティング担当者が使用するキャンペーンも、これら 4 つと並んで存在します。
リードが案件になるまで
リードは、新しい名前の出発点です。営業担当者がそのリードを追う価値があると判断したら、リードを変換します。Salesforce ヘルプでは、この手順を、リードを見込み客として確認した上で取引先責任者に変換し、その取引先責任者を既存または新規の取引先に関連付け、必要に応じて有望な案件の商談を同時に作成することと説明しています。重要な点が 2 つあります。リードの変換は元に戻せません。また、変換によって重複レコードが作成される場合、Salesforce は警告を表示します。
スクリーンショット: Salesforce ヘルプ「Convert Qualified Leads」
エディションとカスタムオブジェクト
標準オブジェクトはほんの始まりにすぎません。Salesforce では管理者がカスタムオブジェクトやカスタム項目を追加できるため、人材紹介会社は候補者を、学校は志願者を管理できます。ヘルプページからは、Salesforce の歴史の長さもうかがえます。Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited といった旧プラン名が、新しい Suite の各プランと並んで今も掲載されています。
主な Salesforce 製品
Salesforce は製品カタログを、AI とインターフェース、CRM アプリ、データと分析、エコシステム製品に分類しています。以下の説明は Salesforce の製品カタログから引用したものなので、営業担当者の説明と比較できます。
| 製品 | Salesforce 自身による説明 |
|---|---|
| Sales | 「顧客のコンテキスト全体を活用するエージェントで、見込み客の開拓、予測、成約をより速く進め、収益を伸ばします。」 |
| Service | 「あらゆる顧客接点で成果を生み出します。」 |
| Marketing | 「エージェントを活用してキャンペーンを組み立て、意図に基づいて行動し、継続的に最適化して収益を押し上げます。」 |
| Commerce | 「EC や POS から受注管理まで、あらゆる会話をコンバージョンに変えます。」 |
| Slack | 「人、エージェント、プラットフォームが、1 つの AI チームメイトとつながり、すべてを進めていく場所です。」 |
| Data 360 | 「分断されたデータを、人とエージェントが行動に移せる信頼できる企業コンテキストに変えます。」 |
| Tableau | 「インサイトを得たその場で行動できるよう、信頼できる知識であらゆるチームを支援します。」 |
| MuleSoft | 「アプリケーションを統合し、API を管理し、業務プロセスを自動化して、つながった顧客体験を提供します。」 |
| Platform | 「信頼できるビジネスロジックを備えた 1 つの安全なプラットフォームで、人、データ、AI エージェントをつなげます。」 |
Sales アプリと Service アプリ
Salesforce での顧客管理業務の大半はこの 2 つのアプリで行われ、Salesforce を使っていると言うとき、多くの人が指すのは Sales Cloud です。そのページには「あらゆる顧客とのやり取りを収益に変える」とあります。通話、メール、会議をレコードに記録し、商談と予測を追跡し、見込み客を調査して案件を準備するエージェントも追加します。Service アプリはサポート側です。そのページには、ケース管理、ナレッジ、オムニチャネルのコンタクトセンター、フィールドサービス、そして顧客とサービス担当者向けの AI エージェントが挙げられています。
Marketing アプリと Commerce アプリ
Marketing はキャンペーン、メール、ジャーニー、同意を扱います。Salesforce はマーケティングのエディションをユーザー単位ではなく組織単位で価格設定しており、金額は料金のセクションに記載しています。Commerce は、一般消費者と法人の両方の購入者に向けて、オンラインストア、POS、受注管理をカバーします。
Data 360、Platform、Agentforce
Data 360 は多数のシステムからレコードを集め、エージェントと人が同じ全体像をもとに作業できるようにします。2025 年の Salesforce 開発者向け発表ではまだ Data Cloud と呼ばれていたため、両方の名称を目にするでしょう。Salesforce Platform は、CRM の上にカスタムアプリを構築するためのツールキットです。
Agentforce は Salesforce のエージェント製品です。Agentforce のページでは、これを「エンタープライズ規模で 24 時間 365 日の自律型サポートを提供する AI エージェントプラットフォーム」と呼び、エージェントは Salesforce のレコードに加えて外部ソースも活用すると説明しています。料金オプションは 3 つ (Flex Credits、Resolutions、ユーザー単位のライセンス) で、Salesforce Foundations を通じて、すべての Salesforce 顧客が無償で Agentforce を始められるとしています。
より広いエコシステムには、Partners、Heroku、AgentExchange が含まれます。AgentExchange について Salesforce は、「どこで働いていても、信頼できるエージェント、アプリ、機能を見つけ、購入し、展開できる」場所だと説明しています。Customer 360 という名前も耳にするでしょう。同社の FAQ によれば、これは単一の特定製品ではなく、製品群を組み合わせて使うことで到達する最終的な状態を指します。
Salesforce の利用者
Salesforce は、顧客関係管理を始めたばかりの小規模企業から、チームの働き方を変革しようとする大企業まで、「あらゆる規模の企業が顧客データの管理に利用している」としています。同社の公式ページでは、PepsiCo、Pandora、Williams-Sonoma、Beast Industries が顧客として挙げられています。Salesforce は、今回確認した資料の中で顧客総数を公表していないため、本ガイドでも数字は引用しません。
規模による違いは、製品の販売方法にも表れています。小規模なチーム向けには 3 つの Suite エディションがあり、Salesforce によれば、ガイド付きのオンボーディングで、IT 部門がなくても数分で設定できるよう設計されています。料金表では Core、Advanced、Max が上位プランにあたり、大規模なチームは、さらに Marketing や MuleSoft などのアドオンを追加できます。企業内の利用者は、通常、営業担当者、サポートスタッフ、マーケター、そしてシステムを設定する管理者です。
Salesforce の費用
Salesforce の顧客関係管理ソフトウェアはサブスクリプションで販売されています。Salesforce は主力 2 つのアプリの定価を公開しており、「変更される場合があります」と明記しています。以下の金額は、2026 年 11 月時点で掲載されていたセールスアプリの定価(米ドル)です。エディションや価格は変わるため、予算を立てる前に最新の Sales Cloud の料金ページをご確認ください。
| エディション | ユーザーあたりの月額料金 | 請求 |
|---|---|---|
| Free Suite | $0 | 最大 2 ユーザー |
| Starter Suite | $25 | 月払いまたは年払い |
| Pro Suite | $100 | 年払い |
| Core | $195 | 年払い |
| Advanced | $395 | 年払い |
| Max | $550 | 年払い |
Service Cloud も、各エディションで同じ $25、$100、$195、$395、$550 の段階になっています。マーケティングは価格の付け方が異なります。Salesforce のマーケティング向け価格表では、Marketing Cloud Next は Growth エディションが組織あたり月額 $1,500、Advanced が $3,250 で、どちらも年払いです。Engagement+ は $2,000、Account Engagement+ は $1,250 で、いずれも組織あたりの月額です。Salesforce は、正確なパッケージ内容について担当者に確認するよう案内しています。
セールスアプリはシート単位で課金されるため、保存する連絡先の数によってシート価格は変わりません。不正なアドレスによるコストは別のところに生じます。使われていないアドレスに営業担当者が費やす時間と、そうしたアドレスにメールを送った場合の送信ドメインへのダメージです。
Salesforce を無料で使い始める方法
Salesforce は、カードを入力しなくても試せます。Salesforce のホームページでは、Starter トライアル、プラットフォームトライアル、開発者向け提供プランが案内されており、「クレジットカード不要 · インストール不要」と記載されています。先ほど示した Trailhead のレッスンでは、30 日間の Starter トライアルが無料で提供されると紹介されています。
- 自分に合ったルートを選ぶ。 少人数のチームなら Free Suite、複数のアプリをまとめて試したいなら Starter トライアル、開発したいなら Developer Edition を使いましょう。
- Trailhead で学ぶ。 Salesforce のチュートリアルでは、初心者はまず Trailhead、次に Lightning Experience のインターフェース、そして標準オブジェクトへと進むよう案内されています。
- オブジェクトと項目を設定する。 何かをインポートする前に、リード、取引先、取引先責任者、商談について、営業担当者に必要な項目を決めておきましょう。
- 既存の連絡先をインポートする。 次のセクションで説明するインポートウィザードを使って、CSV ファイルを読み込みます。
- 自動化は後から追加する。 まず整ったパイプラインから始め、基本が機能してからフロー、キャンペーン、AI を追加しましょう。
スクリーンショット: Salesforce Developers、無料の Developer Edition 環境。
Developer Edition は、販売ではなく開発を行う人向けのルートです。Salesforce 開発者ページでは、これを「AIforce、Agentforce、Data 360 を備えた無料の Salesforce Platform 環境」と説明しています。Salesforce は、テストと開発向けのプランと位置づけています。
送信者評価を損なわずに Salesforce へ連絡先を読み込む
Salesforce にレコードを取り込むのは簡単です。しかし、質の良いレコードだけを取り込むのは難しいものです。インポートウィザードは、CSV ファイルから取引先、取引先責任者、リード、カスタムオブジェクトを読み込めます。上限は、上記の主なポイントに記載したジョブごとの制限までです。Salesforce は、まず小さなファイルでテストすることを推奨しており、2 つのインポートジョブを同時に実行しないよう注意しています。
スクリーンショット: インポートウィザードに関するヘルプ記事。
問題は、Salesforce が取り込み時に何をチェックするかという点にあります。Salesforce の項目に関するドキュメントによると、アドレスについては形式のみが確認されます。つまり、jane@company.com は、その背後にメールボックスが存在するかどうかにかかわらず通過します。照合ルールと重複ルールを使う重複管理は、同じ人物が二重に入力されたケースを検出しますが、バウンスするアドレスは検出できません。どちらの機能も、受信側のメールサーバーにそのメールボックスが実在するかを問い合わせることはありません。
この点は、リストから送信した瞬間に重要になります。ハードバウンスやスパムトラップは送信元ドメインの評価を傷つけ、ドメインが損なわれると、営業担当者の通常のメールを含め、以降のすべてのメッセージに影響します。対策は、取り込む前にアドレスを検証することです。BillionVerify の一括メール検証は、あらゆるサイズの CSV を受け付け、各アドレスを構文、DNS、MX、SMTP の各レイヤーでチェックし、キャッチオールアドレスを有効と判定せず独立したカテゴリとして報告します。有効と無効の結果はそれぞれ 1 クレジットを消費し、不明の結果は課金されず、24 時間以内であれば無料で再チェックできます。無料プランでは、アカウントを利用した日ごとに 20 クレジットが付与され、月あたり最大 600 クレジットまで利用でき、カードの登録は不要です。
単一のアドレスなら、メール検証ツールに貼り付けてください。企業や個人から調べていて、あるアドレスの持ち主を知りたい場合は、メールアドレス逆引きが役立ち、電話番号検証ツールは同じリードレコード内の電話番号項目をカバーします。インポート後もチェックを継続するために、BillionVerify には Salesforce 連携があり、Salesforce メール検証ガイドで設定手順を説明しています。
Salesforce はあなたに合っていますか?
Salesforce は、複数の担当者が顧客基盤を共有し、リード、見込み案件、成約といった段階を経て業務が進む場合の顧客関係管理に適しています。すべてが同じシステム内にあるため、将来サービス、マーケティング、カスタムワークフローを追加する予定のチームにも向いています。スプレッドシートより重く、設定には計画が必要です。そのため Trailhead と管理者が重要になります。ニュースレターを送るだけなら、専用のメールマーケティングツールのほうが少ない設定で済みます。
よくある質問
Salesforce は無料で使えますか?
一部は無料です。エントリー版の Free Suite は 0 ドルで最大 2 ユーザーまで利用でき、Developer Edition は開発とテスト用に無料で使えます。ビジネス用途のほとんどは有料で、Starter Suite は Salesforce の価格表で 1 ユーザーあたり月額 25 ドルからです。トライアルにクレジットカードは不要です。
SFDC とは何の略ですか?
SFDC は、同社の旧社名である SalesforceDotCom の略です。この解説では、現在の社名は単に Salesforce ですが、この略称は今も Salesforce コミュニティ内で使われていると説明しています。
Salesforce は CRM だけですか?
いいえ。顧客関係管理が中核ですが、Salesforce は Slack、分析製品の Tableau、連携用の MuleSoft、統合レコード用の Data 360、オンラインストア向けの Commerce、AI エージェント向けの Agentforce も販売しています。
Salesforce の Agentforce とは何ですか?
Agentforce は、AI エージェントの構築と運用のために Salesforce が提供するプラットフォームです。Salesforce は 3 つの支払い方法を挙げています。
Salesforce の設定には開発者が必要ですか?
エントリー版には不要です。Salesforce は、これらのエディションは IT 担当者なしで素早く設定できると説明しています。カスタムオブジェクト、フロー、連携では、管理者や開発者の支援が必要になり始めます。
Salesforce にインポートする前に連絡先をクリーンアップするにはどうすればよいですか?
アップロードする前に、CSV 内のアドレスを検証してください。Salesforce はメール項目の形式が有効かどうかしか確認しないため、存在しないメールボックス、使い捨てアドレス、キャッチオールドメインを見つけられるのは、メールサーバーに接続するメール検証サービスです。無効な行を削除してから、残りをインポートウィザードで取り込みます。
Salesforce はどこで学べますか?
Trailhead は Salesforce の学習サイトで、無料で利用でき、管理者、営業担当者、開発者向けのガイド付き学習パスがあります。チュートリアルでは、まずこれを勧め、その後に Lightning Experience と標準オブジェクトを学ぶ流れを推奨しています。