Salesforce CRM: Definition, Objekte, Editionen und Einrichtung

Salesforce CRM ist eine Cloud-Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement. Sie speichert jede Person und jedes Unternehmen, an die Sie verkaufen, verfolgt jeden Deal und erfasst die Service- und Marketingarbeit rund um diese Kontakte. Salesforce ist in erster Linie ein CRM und hat sich im Lauf der Jahre zu einer breiteren Plattform entwickelt, bei der Service-, Marketing-, Commerce- und KI-Produkte auf denselben Kundendaten aufsetzen. Auf der eigenen Website nennt Salesforce es „das weltweit führende KI-CRM" und sagt, es vereine Vertrieb, Service, Marketing, Commerce und IT auf einer integrierten Plattform.

Dieser Leitfaden erklärt das CRM in Salesforce in einfachen Worten. Er behandelt, was das Produkt umfasst, die vier Datensätze im Kern von Salesforce, die Sales-Cloud-Editionen mit den Preisen, die Salesforce aktuell nennt, und wie sich Salesforce im Vergleich zu HubSpot schlägt. Anschließend zeigt er, wie Sie mit einer kostenlosen Testversion oder einer kostenlosen Entwicklerumgebung starten und wie Sie ungültige E-Mail-Adressen aus dem System fernhalten. Jede Angabe zu Salesforce stammt von salesforce.com, aus der Salesforce-Entwicklerdokumentation oder von Trailhead und wurde im November 2026 gelesen. Salesforce ändert Editionen und Preise häufig, prüfen Sie die Zahlen daher am Tag des Kaufs.

Wir stehen in keiner Verbindung zu Salesforce. BillionVerify ist ein Dienst für E-Mail-Verifizierung. Einen kürzeren Überblick über das Unternehmen und seine Produktpalette finden Sie in unserem Leitfaden Was ist Salesforce.

Wichtige Fakten (geprüft im November 2026):

• Salesforce-CRM-Software ist das Produkt für das Kundenbeziehungsmanagement von Salesforce, das auf seiner Website angibt, 1999 gestartet zu sein und SaaS mitbegründet zu haben.
• Die vier zentralen Datensätze im Salesforce CRM sind Lead, Account, Contact und Opportunity, wie in der Salesforce Object Reference definiert.
• Die Preisseite nennt für die Sales Cloud 25 $ (Starter Suite), 100 $ (Pro Suite), 195 $ (Core), 395 $ (Advanced) und 550 $ (Max) pro Nutzer und Monat.
• Salesforce bietet eine kostenlose Testversion der Sales Cloud ohne Kreditkarte sowie eine kostenlose Developer Edition zum Entwickeln von Apps.
• Die Entwicklerdokumentation weist darauf hin, dass eine E-Mail-Adresse bei einem Lead oder Contact Bounce-Daten enthalten kann, aber erst, nachdem eine Nachricht bereits zurückgewiesen wurde.
• BillionVerify kann eine Liste prüfen, bevor sie importiert wird, und unbekannte Ergebnisse werden nicht berechnet.

Was Salesforce CRM leistet

CRM steht für Customer Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement). Salesforce beschreibt es als KI-gestützte Technologie, die Unternehmen dabei hilft, mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, Prozesse für Mitarbeitende zu vereinfachen und die Profitabilität zu steigern. In der Praxis ist ein CRM die gemeinsame Aufzeichnung darüber, wer Ihre Kunden und Interessenten sind und was mit jedem von ihnen passiert ist. Laut Salesforce können Sie mit einem CRM Kontaktdaten speichern, Verkaufschancen erkennen, Service-Probleme erfassen und Marketingkampagnen verwalten – an einem zentralen Ort, der für Beteiligte im gesamten Unternehmen zugänglich ist. Das beantwortet auch die Frage „Salesforce what is CRM“, die viele zuerst stellen.

Diese Definition erklärt, warum dasselbe Produkt sehr unterschiedlichen Teams dient. Ein Vertriebsmitarbeiter sieht den nächsten Anruf und die offenen Deals. Ein Support-Mitarbeiter sieht die offenen Fälle derselben Person. Ein Marketer sieht, welche Kampagne sie gebracht hat. Alle lesen und schreiben in einem einzigen Kundendatensatz, statt private Tabellen zu führen – das ist der Hauptgrund, warum Teams das CRM in Salesforce einführen. Wenn Leute fragen, ob Salesforce ein CRM oder eine größere Plattform ist, lautet die ehrliche Antwort: beides. Das CRM ist die zentrale Daten- und Prozessschicht, und die anderen Produkte docken daran an.

Salesforce schildert auf seiner Unternehmensseite auch die eigene Geschichte. Dort heißt es, das Unternehmen habe 1999 seine Türen geöffnet und Software as a Service (SaaS) mit auf den Weg gebracht; als Chair, CEO und Mitgründer wird Marc Benioff genannt. Die CRM-Seite ergänzt, dass die Branchenlösungen auf mehr als 25 Jahren branchenspezifischer Erfahrung beruhen und unter anderem das Gesundheitswesen, den Einzelhandel, High Tech und den öffentlichen Sektor abdecken. Auf dieser Seite veröffentlicht Salesforce Kundengeschichten, darunter Engine, Good360, Precina und reMarkable, nennt dort aber keine Gesamtzahl der Kunden.

Das CRM in Salesforce: Clouds und Plattform

Das CRM in Salesforce wird als Reihe von Produkten verkauft, die das Unternehmen Clouds nennt, ergänzt um Plattform-Bausteine, die sie miteinander verbinden. Auf der CRM-Seite lauten die wichtigsten Überschriften Agentforce, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und Commerce Cloud, gefolgt von Data 360, Slack, MuleSoft und AgentExchange. Jede Cloud greift auf dieselben Kundendaten zu, weshalb Salesforce von einer einzigen, gemeinsamen Sicht auf jeden Kunden spricht.

Sales Cloud

Die Sales Cloud ist der Teil, den die meisten meinen, wenn sie von CRM Salesforce als Software sprechen. Laut Salesforce steuert sie den gesamten Vertriebsprozess und bringt KI-Agenten und menschliche Vertriebsmitarbeiter bei jedem Schritt zusammen. Die günstigsten Stufen umfassen Datensätze für Interessenten, Unternehmen, Personen und Deals sowie Lead-Zuweisung und KI, die E-Mails, Kalender und Kontakte abgleicht. Höhere Stufen ergänzen Angebotserstellung, Prognosen, Vertriebsprogramme und mehr KI; die Editionen im Abschnitt unten werden samt Preisen aufgeführt.

Service Cloud und Marketing Cloud

Die Service Cloud deckt den Support ab. Laut Salesforce vereint sie Agenten, menschliche Expertise und vertrauenswürdige Daten für ein nahtloses Erlebnis entlang der gesamten Customer Journey. Die Marketing Cloud deckt Kampagnen ab: Laut Salesforce arbeiten Teams mit Agenten, um Kampagnen zu planen und zu erstellen, sie zu optimieren und Erlebnisse kanalübergreifend zu orchestrieren. Wenn Ihr Hauptinteresse dem E-Mail-Marketing gilt, vergleicht unser Leitfaden zu E-Mail-Marketing-Tools die spezialisierten Plattformen, die viele Teams mit Salesforce verbinden.

Commerce Cloud, Agentforce und die Plattform

Die Commerce Cloud verbindet E-Commerce, Point of Sale und Auftragsverwaltung. Agentforce ist die agentische KI-Schicht von Salesforce, die laut Unternehmen im gesamten CRM in Salesforce arbeitet. Dieselbe Seite beschreibt AgentExchange als Marktplatz für Partner-Apps. Die CRM-Seite nennt außerdem Verbindungen zu Tools wie Slack, Claude und Teams, damit die Arbeit dort stattfinden kann, wo die Menschen ohnehin schon sind.

Zentrale Objekte im Salesforce CRM

Salesforce speichert Informationen als Objekte, die sich wie Tabellen mit Datensätzen und eigenen Feldern verhalten. Die Object Reference in der Entwicklerdokumentation listet Hunderte von Standardobjekten auf, doch vier davon tragen nahezu jeden Vertriebsprozess, nämlich Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities. Wer versteht, wie sie zusammenhängen, erkennt am schnellsten, wie das CRM in Salesforce aufgebaut ist.

Lead

Leads sind Interessenten, die noch nicht qualifiziert wurden. Das Lead-Objekt hat zwei Pflichtfelder: den Nachnamen und das Unternehmen. Außerdem enthält es die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die Position, die Branche, den Jahresumsatz, die Mitarbeiterzahl sowie die Herkunft bzw. Quelle des Leads. Das Feld Status nutzt eine Auswahlliste, die Ihr Administrator festlegt, und das Feld Rating speichert die Bewertung des Leads.

Für Teams mit Routing-Regeln gibt es bei Leads noch ein weiteres wichtiges Detail. Das Feld IsUnreadByOwner ist wahr, wenn der Lead-Inhaber den Lead noch nicht angesehen oder bearbeitet hat, sodass Vertriebsmitarbeiter erkennen können, welche zugewiesenen Leads sie noch nicht angefasst haben. Leads können außerdem durch Zuweisungsregeln Benutzern zugeordnet werden, wodurch eine Formularübermittlung bei der richtigen Person landet.

Account

Die meisten Accounts sind Unternehmen, mit Personenaccounts kann ein Account jedoch auch eine Einzelperson sein. Die Object Reference fasst den Umfang weit: Kunden, Konkurrenten und Partner können alle Accounts sein. Der Account-Name ist ein Pflichtfeld und darf bis zu 255 Zeichen lang sein. Accounts können auf einen übergeordneten Account verweisen, womit ein Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften abgebildet wird.

Personenaccounts verdienen einen kurzen Hinweis. Sie ermöglichen es einem Unternehmen, das an Verbraucher verkauft, eine Person ohne Firma zu speichern, und die Object Reference führt Personenaccounts als standardmäßig deaktiviert auf. Ein Unternehmen, das an andere Unternehmen verkauft, lässt sie meist ausgeschaltet und arbeitet nur mit Firmenaccounts.

Kontakt

Ein Kontakt ist eine Person, die zu einem Account gehört. Das Kontakt-Objekt speichert die E-Mail-Adresse, die Telefonnummern und den zugehörigen Account und kann über eine „Berichtet an"-Beziehung auf einen anderen Kontakt verweisen, sodass sich abbilden lässt, wer innerhalb eines Kunden für wen arbeitet. Der Nachname ist das einzige Pflichtfeld.

Opportunity

Eine Opportunity ist ein ausstehender Verkauf. Sie wird einem Account zugeordnet, kann auf einen Kontakt verweisen und eine Kampagne sowie einen Vertrag enthalten. Aus Opportunities werden Prognosen und Pipeline-Berichte erstellt. In den günstigeren Editionen von Salesforce ist die Opportunity-Verwaltung Teil des Funktionsumfangs, und die Pro Suite ergänzt darauf aufbauend Angebotserstellung und Prognosen.

Einen Lead konvertieren

Die Lead-Konvertierung ist der Schritt, in dem die vier Objekte des CRM in Salesforce zusammentreffen. Die Object Reference erklärt, dass Leads einen besonderen Status haben, der anzeigt, dass sie in einen Account, einen Kontakt und eine Opportunity konvertiert wurden. Benutzer können Leads in der Salesforce-Oberfläche konvertieren, und Entwickler können die Methode convertLead() aus einer Anwendung aufrufen. Nach der Konvertierung ist der Lead schreibgeschützt, lässt sich aber weiterhin abfragen, und nur Benutzer mit der Berechtigung „Konvertierte Leads anzeigen und bearbeiten" können ihn aktualisieren.

Die Konvertierung schreibt ihr Ergebnis über sechs Felder auf den Lead: ConvertedAccountId, ConvertedContactId, ConvertedDate, ConvertedOpportunityId, IsConverted und Status. Ein konvertierter Lead ist im Tab „Leads" nicht mehr verfügbar, kann aber weiterhin in Berichte einbezogen werden. Eine Regel überrascht Entwickler: Sie können einen Lead über die API nicht konvertieren, indem Sie den Status auf einen konvertierten Wert ändern. Die Konvertierung muss über den Convert-Aufruf oder die Oberfläche erfolgen.

Screenshot: der Abschnitt „Converted Leads" des Lead-Objekts in der Salesforce Object Reference, November 2026.

Salesforce-CRM-Editionen und Preise

Salesforce nennt die Preise für Sales Cloud in US-Dollar pro Nutzer und Monat. Im November 2026 zeigt die Preisseite zwei Einstiegs-Suites für kleinere Teams, gefolgt von drei höheren Editionen. Salesforce weist darauf hin, dass die Seite nur zu Informationszwecken dient und sich ändern kann und dass Sie für detaillierte Preisinformationen einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren sollten.

Die Vergleichstabelle auf derselben Seite führt außerdem eine Free Suite für $0 auf, mit Slack Free als Slack-Stufe. Die Seite zur Starter Suite nennt zwei Details, die Sie vor der Budgetplanung lesen sollten: Die $25 sind ein Startpreis, und es fallen Transaktionsgebühren an. Außerdem steht dort, dass die Pro Suite jährlich abgerechnet wird und einen Vertrag voraussetzt. Für Max gibt es keinen Link zur kostenlosen Testversion, nur eine Schaltfläche zur Kontaktaufnahme.

Screenshot: die Preisseite von Sales Cloud auf salesforce.com, November 2026. Starter Suite und Pro Suite stehen über den drei höheren Editionen.

Add-ons und Success Plans

Mehrere Produkte werden zusätzlich zu einer Edition berechnet. Dieselbe Preisseite nennt Agentforce for Sales ab $125, Sales Programs ab $100, Revenue Intelligence ab $220 und Revenue Cloud ab $200, jeweils pro Nutzer und Monat, sowie Partner Relationship Management ab $10 pro Login. KI lässt sich zu Core und höher hinzufügen. Jede Lizenz enthält den Standard Success Plan, der Zugang zu Wissensartikeln, Dokumentation, Trailhead und der Global Trailblazer Community bietet, während der Premier Success Plan in Core, Advanced und Max enthalten ist.

Die anderen Clouds haben eigene Preisseiten, sodass ein Team, das mehrere davon kauft, die Listen zusammenrechnet. Die obige Tabelle deckt nur die Vertriebsseite ab.

Salesforce CRM Software im Vergleich zu anderen CRMs

Salesforce ist nicht die einzige Wahl, und der deutlichste Unterschied zwischen CRMs liegt darin, wie sie angeboten werden. Salesforce verkauft Editionen pro Nutzerplatz und begrenzt die Testphase auf 30 Tage. HubSpot, das CRM, das am häufigsten damit verglichen wird, bezeichnet sein CRM als „100 % kostenlos und ohne Ablaufdatum“, ohne dass eine Kreditkarte nötig ist, und nennt auf seiner CRM-Seite kostenpflichtige Stufen ab 15 $ (Starter), 50 $ (Professional) und 75 $ (Enterprise) pro Nutzerplatz. HubSpot gibt an, dass der Starter-Preis von 15 $ ein Rabatt für Neukunden ist, der jederzeit eingestellt werden kann. Unser Leitfaden dazu, was HubSpot ist, behandelt dessen Produkte auf dieselbe Weise.

Diese beiden Zahlenreihen sind nicht direkt vergleichbar, weil die Editionen unterschiedliche Leistungen bündeln. Die günstigsten Suiten von Salesforce enthalten Vertriebsabläufe, Lead-Routing und E-Mail-Marketing in einem Preis, während die höheren Editionen KI, Slack, Analysefunktionen und Sicherheitsfunktionen hinzufügen. Lesen Sie sowohl die CRM-Seite von HubSpot als auch die Preisseite von Salesforce im Abgleich mit Ihrer eigenen Liste erforderlicher Funktionen, und zählen Sie die Nutzer, nicht nur den Lizenzpreis, wenn Sie das CRM in Salesforce gegen die Konkurrenz abwägen. Auch andere Produkte wie Zoho CRM, Pipedrive und Microsoft Dynamics konkurrieren hier, und jedes hat eine eigene Preisseite.

Zwei praktische Unterschiede ergeben sich aus den eigenen Materialien von Salesforce. Erstens ist die Salesforce-Plattform auf Anpassbarkeit ausgelegt: Die Entwicklerdokumentation führt einen Satz von API-Aufrufen auf, darunter create, update, upsert, query und merge für Objekte wie Lead und Account, sodass Entwickler andere Systeme anbinden können. Zweitens positioniert das Unternehmen das CRM in Salesforce sowohl für große Organisationen als auch für kleine, mit einem Enterprise-Bereich auf der CRM-Seite und einem SMB-Bereich, der auf die Starter Suite verweist.

So starten Sie mit Salesforce CRM

Salesforce bietet drei Wege zum Einstieg, und der richtige hängt davon ab, ob Sie einen echten Vertriebsprozess betreiben oder die Plattform kennenlernen möchten. Die Testversion dient dazu, das Produkt mit Ihrem eigenen Team zu evaluieren. Starter Suite ist das Einstiegspaket der kostenpflichtigen Angebote. Die Developer Edition ist eine kostenlose Umgebung für Entwickler.

Die 30-Tage-Testversion

Laut Salesforce können Sie Sales Cloud 30 Tage lang kostenlos testen, ohne Kreditkarte und ohne etwas zu installieren. Die Anmeldeseite listet auf, was die Testversion enthält: vorab geladene Daten oder die Möglichkeit, eigene Daten hochzuladen, vorkonfigurierte Prozesse, Berichte und Dashboards, geführte Erlebnisse für Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte und Administratoren sowie Online-Schulungen und On-Demand-Webinare für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Das Formular fragt nach Name, Position, Unternehmen, Unternehmensgröße, Land, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, und Sie stimmen dem Main Services Agreement zu.

Screenshot: das Anmeldeformular für die kostenlose Testversion von Sales Cloud auf salesforce.com, Stand November 2026.

Starter Suite

Starter Suite ist die Komplettlösung für schlanke Unternehmen. Die zugehörige Seite beschreibt eine geführte Einführung und Unterstützung, sodass ein Team vom ersten Tag an mit der Automatisierung beginnen kann. Das Paket umfasst unterstützende KI mit einem Mitarbeiter-Agenten, E-Mail-Nurture-Kampagnen, Lead-Scoring und einen kostenlosen Slack-Workspace, der mit Ihrem CRM verbunden ist. Da der Starter-Tarif eine monatliche Zahlung erlaubt, ist er auf der Preisseite der kostenpflichtige Weg mit der geringsten Bindung.

Developer Edition

Die Anmeldung zur Developer Edition beschreibt eine kostenlose Salesforce-Platform-Umgebung, die Agentforce und Data 360 enthält. Sie ist für Menschen gedacht, die Apps und Agenten entwickeln, nicht für den Betrieb eines Vertriebsteams. Der Anmeldetext ergänzt, dass Salesforce die Nutzung generativer KI-Funktionen einschränken und jede Org beenden kann, die 45 Tage lang inaktiv war. Betrachten Sie sie daher als Sandbox und nicht als Ort für echte Kundendaten.

Screenshot: das Anmeldeformular für die Developer Edition auf developer.salesforce.com, Stand November 2026.

Die ersten Datensätze in Salesforce CRM importieren

Die meisten Teams beginnen damit, eine bestehende Liste zu laden. Das Trailhead-Modul zum Datenimport von Salesforce besagt, dass der Data Import Wizard bis zu 50.000 Datensätze auf einmal in Standardobjekte wie Accounts, Kontakte und Leads sowie in benutzerdefinierte Objekte importieren kann. Für größere Mengen verweist dasselbe Modul auf den Data Loader, der laut Modul bis zu 150 Millionen Datensätze importieren und die Bulk API nutzen kann. Den Assistenten öffnen Sie in der Setup-Ansicht über die Schnellsuche.

Auch bei der Vorbereitung ist Trailhead deutlich. Die Importdatei soll auf Genauigkeit und Konsistenz bereinigt werden, das heißt: Duplikate entfernen, unnötige Informationen löschen, Fehler korrigieren und Namenskonventionen durchsetzen. Außerdem wird empfohlen, vor dem vollständigen Import mit einer kleinen Datei zu testen. An dieser Stelle gehört eine E-Mail-Prüfung hin, und der nächste Abschnitt zeigt, wie.

E-Mail-Adressen prüfen, bevor sie in Salesforce landen

Ein CRM ist nur so gut wie seine Kontaktdaten, und die E-Mail-Adresse ist das Feld, in dem am häufigsten etwas schiefgeht. Menschen vertippen sich in Formularen, wechseln den Job oder nutzen Wegwerf-Postfächer. Wer ein CRM in Salesforce betreibt, kann zwar nachvollziehen, was danach passiert: Laut Object Reference speichert der Lead-Datensatz Datum, Uhrzeit und Grund, wenn das Bounce-Management aktiviert ist und eine an einen Lead gesendete E-Mail zurückkommt. Auch Kontakte tragen ein Bounce-Datum, einen Bounce-Grund und ein Kennzeichen dafür, ob die E-Mail einen Soft oder Hard Bounce ausgelöst hat. Die Referenz ergänzt, dass die Bounce-Funktion der E-Mail nicht durch Datensatzaktualisierungen ausgelöst wird.

Dieses Design bedeutet: Salesforce erfährt erst von einer toten Adresse, nachdem die Nachricht gescheitert ist – genau dann, wenn die Reputation des Absenders Schaden nimmt. Ein Cold- oder Kampagnenversand an einen ungeprüften Import erzeugt Hard Bounces, und Postfachanbieter werten eine Menge Hard Bounces als Zeichen für einen nachlässigen Absender. Günstiger ist es, eine fehlerhafte Adresse zu finden, bevor der Datensatz angelegt wird.

Ein Ablauf für jeden Import

1. Exportieren Sie die Liste, die Sie importieren möchten, oder die Leads und Kontakte, die Sie bereits haben, aus einem Bericht oder mit dem Data Loader. Behalten Sie die E-Mail-Spalte und die Datensatz-ID.
2. Laden Sie die Datei zur Massen-E-Mail-Verifizierung hoch. Jede Adresse liefert ein Ergebnis wie valid, invalid, catch-all, unknown, disposable oder role.
3. Importieren Sie die gültigen Zeilen. Unser Catch-all-Verifier erklärt, warum Catch-all-Adressen ein eigener Bereich sind: Ein Server, der alles akzeptiert, kann nicht bestätigen, dass ein bestimmtes Postfach existiert.
4. Verwerfen Sie ungültige Zeilen und halten Sie unbekannte Zeilen für einen erneuten Versuch zurück, statt sie als gut zu behandeln.
5. Führen Sie die Liste regelmäßig erneut aus, denn Datensätze veralten, wenn Menschen den Job wechseln.

BillionVerify prüft, ob Postfach, Domain und Mailroute existieren, bevor eine Adresse ins CRM aufgenommen wird.

Direkt in Salesforce verifizieren

Sie können auch in dem Moment verifizieren, in dem ein Datensatz angelegt wird. Die BillionVerify-Salesforce-Integration beschreibt die Wege: die REST API, einen n8n-Community-Node und Integrately, mit einem Salesforce Flow, der die Prüfung asynchron ausführt. Das Ergebnis wird in ein benutzerdefiniertes Feld des Salesforce-Datensatzes zurückgeschrieben, und dieses Feld kann Listenansichten, Kampagnenfilter und Flow-Kriterien steuern. Dieselbe Seite beschreibt den Massenweg für bestehende Kontakte: einen Bericht exportieren, ihn über die Bulk-API laufen lassen und den Status mit dem Import-Assistenten oder dem Data Loader zurückimportieren. Unsere ausführlichere Anleitung, BillionVerify für Salesforce, zeigt die Einrichtung genauer.

So rechnet BillionVerify ab

• Kostenlose Credits: 20 für jeden Tag, an dem Sie Ihr Konto nutzen, bis zu 600 im Monat. Sie verfallen nie. Keine Kreditkarte nötig.
• Nur eindeutige Antworten: Ergebnisse valid, invalid, catch-all, disposable und role kosten je einen Credit.
• Unknown ist kostenlos: Gibt ein Mailserver keine eindeutige Antwort, zahlen Sie nichts.
• Kostenlose erneute Prüfungen: Dieselbe Adresse innerhalb von 24 Stunden erneut zu prüfen kostet nichts.

Für einen einzelnen Datensatz führt unser E-Mail-Verifier Syntax-, Domain-, MX- und SMTP-Prüfungen durch, ohne eine Nachricht zu senden. Zwei weitere kostenlose Tools helfen, wenn ein Datensatz merkwürdig aussieht. Eine umgekehrte E-Mail-Suche liest Domain, Organisation und Mail-Routing hinter einer Adresse aus, und ein Telefonnummern-Validator prüft, ob eine Nummer für ihr Land gültig ist, und zeigt den Leitungstyp. Wenn das Problem eine fehlende statt einer fehlerhaften Adresse ist, liefert unser Email Finder aus Name und Firmendomain eine verifizierte geschäftliche E-Mail-Adresse, benötigt aber ein kostenpflichtiges Konto.

Checkliste für die Einrichtung von Salesforce CRM

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor, wenn Sie CRM in Salesforce einrichten, egal ob Sie mit der Testversion oder mit einer kostenpflichtigen Suite starten:

1. Legen Sie anhand der Preistabelle fest, welche Edition Sie brauchen, und zählen Sie die Nutzer.
2. Starten Sie die Testversion und laden Sie die Personen ein, die sie nutzen werden, damit Sie mit echten Rollen testen.
3. Legen Sie fest, wie Leads eintreffen: über Web-Formulare, Importe oder eine Integration, und wer jeden Lead betreut.
4. Bereinigen Sie zuerst die Datei. Entfernen Sie Duplikate, korrigieren Sie Fehler und prüfen Sie vor dem Import jede E-Mail-Adresse.
5. Importieren Sie mit dem Assistenten eine kleine Testdatei, prüfen Sie die Zuordnung und laden Sie dann die vollständige Liste.
6. Richten Sie Lead-Status und Lead-Zuweisung ein und konvertieren Sie einen Test-Lead, um zu sehen, welche Datensätze dabei entstehen.
7. Aktivieren Sie das Bounce-Management, damit Salesforce fehlgeschlagene Sendungen erfasst, und prüfen Sie diese Datensätze jeden Monat.
8. Führen Sie die E-Mail-Verifizierung Ihrer E-Mail-Daten regelmäßig und nach jedem großen Import erneut durch.

FAQs

Ist Salesforce ein CRM oder eine Plattform?

Salesforce ist im Kern ein CRM und verkauft zusätzlich eine Plattform drumherum. Die eigene Website beschreibt eine integrierte Plattform für alle kundennahen Teams und für die IT, sodass die Vertriebstools, die Support-Tools und die Entwicklerplattform alle mit einem einzigen Kundendatensatz arbeiten.

Was kostet die CRM-Software von Salesforce?

Auf seiner Preisseite nennt Salesforce 25 $ pro Nutzer für Starter Suite, 100 $ für Pro Suite, 195 $ für Core, 395 $ für Advanced und 550 $ für Max, jeweils als Monatspreise. Starter kann monatlich oder jährlich bezahlt werden, die übrigen werden jährlich abgerechnet, und Salesforce weist darauf hin, dass sich die Seite ändern kann.

Gibt es ein kostenloses CRM in Salesforce?

Es gibt eine kostenlose Testversion von Sales Cloud, die 30 Tage läuft und keine Karte verlangt. Außerdem gibt es eine kostenlose Developer Edition für Entwickler. Die Preisvergleichstabelle enthält auch eine Free Suite zum Preis von 0 $. Salesforce beschreibt keine dieser Optionen als dauerhaft kostenlosen Tarif für ein komplettes Vertriebsteam, prüfen Sie daher die aktuellen Bedingungen, bevor Sie sich auf eine verlassen.

Was sind die wichtigsten Objekte im CRM Salesforce?

Vier Objekte tragen den Großteil der Arbeit. Ein Lead ist ein Interessent, Accounts sind die Unternehmen oder Personen, mit denen Sie Geschäfte machen, Kontakte sind die damit verbundenen Personen, und eine Opportunity ist ein laufender Deal.

Was passiert mit einem Lead, wenn man ihn konvertiert?

Salesforce erstellt aus dem Lead drei Datensätze, je einen für das Unternehmen, die Person und den Deal, und der Lead wird schreibgeschützt. Die Konvertierungsfelder des Leads verweisen auf die drei neuen Datensätze, und konvertierte Leads verschwinden aus dem Tab „Leads“, bleiben aber in Berichten verfügbar.

Prüft Salesforce, ob eine E-Mail-Adresse echt ist?

Die Entwicklerdokumentation beschreibt das Bounce-Management, das nach einem fehlgeschlagenen E-Mail-Versand ein Bounce-Datum und einen Grund bei einem Lead oder Kontakt speichert. Eine Prüfung vor dem ersten Versand wird nicht beschrieben, daher ist ein E-Mail-Verifizierung-Schritt vor dem Import oder beim Anlegen des Datensatzes der Weg, ungültige Adressen frühzeitig zu erkennen.

Wie viele Datensätze kann der Data Import Wizard laden?

Das Trailhead-Modul von Salesforce legt das Limit des Wizards auf 50.000 Datensätze pro Import fest. Für größere Dateien empfiehlt es den Data Loader und gibt an, dass dieses Tool bis zu 150 Millionen Datensätze verarbeiten kann.

Wie lerne ich die CRM-Software von Salesforce kennen?

Öffnen Sie die Developer Edition oder die Testversion von Sales Cloud und erkunden Sie sie mit den vorgeladenen Daten. Jede Salesforce-Lizenz bringt außerdem Standard-Support-Ressourcen wie Dokumentation und Wissensartikel mit.

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Video ansehen: Massen-E-Mail-Verifizierung: So verifizieren Sie eine E-Mail-Liste aus einer Datei